自从狐狸妈妈骗走了乌鸦妈妈的肉，乌鸦妈妈大叫了几声，就飞回了巢，看着那弱小的小乌鸦，苦口婆心地说：孩子，你以后千万别听互利的谗言，要不然你捕到的食物都会被狐狸骗走的。因为乌鸦妈妈急心攻火，所以离开了人世，而小乌鸦紧记着妈妈的话，不和狐狸做朋友。
狐狸妈妈骗走了肉就回到洞里，和妈子们一起津津有味地吃起肉来，然后眉飞色舞地说：孩子们，想骗走乌鸦的食物很容易，只要说一句好听的话，就可以了！不就，狐狸妈妈也离开了人世。
小乌鸦渐渐地长大了，会飞了，有一天，小乌鸦捕捉到一个破肠子，于是它有一个报复狐狸的想法，接着，它叼来了许多小玻璃，放进肠子，再把肠子缝补好，叼在嘴里，飞回了巢，小狐狸闻到了香味，被香味吸引了过去，小狐狸抬头看见了小乌鸦嘴里的肉，就说：小乌鸦，你长得真漂亮！小乌鸦装作没听见。小狐狸又说：小乌鸦，你的羽毛真艳。小乌鸦有装作没听见。最后狐狸说：你的歌声真动听！这是小乌鸦唱起歌来，肉刚好掉进了狐狸的嘴巴里，河里吃着吃着，突然大声叫道：哎呀！这里面怎么有小玻璃？说完狐狸就死去了。
小乌鸦终于报复了狐狸。
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