癞蛤蟆总是听到动物们说自己丑，它各处寻找使自己变美丽的方法，它听说人类世界有一种叫做化妆品的东西，化妆品非常的神奇，能够把长得丑的人变得非常漂亮。
癞蛤蟆急忙托付白鸽帮助自己买一套化妆品回来，得到化妆品的癞蛤蟆每天都坚持保养肌肤，涂上美美的口红和眼影。
这天癞蛤蟆决定让大家看看自己的成果，一路上动物们都用怪异的眼神看着癞蛤蟆，癞蛤蟆想着大家一定是被自己的美丽惊呆了，一只依偎在兔妈妈怀里的兔宝宝大声哭了起来，一边哭一边叫喊着说：“妖怪——妖怪——!我害怕妈妈。”
癞蛤蟆急忙回头，着急的说：“妖怪在哪?”
癞蛤蟆没有看见妖怪，只看见了自己，原来，自己因为画了装，变的更加丑陋了，成了大家眼中的妖怪!
