从前有一个画家画了一幅小小的非常漂亮的画，他把这幅画放在他从镜子里看得到的地方。他说：这使距离增加了一倍，使画变柔和了，它变得加倍地好看了。
外面树林里的动物从家猫口中听到了这个消息。这些动物平常对这只家猫都非常钦佩，因为他是那样渊博，那样温文尔雅，那样彬彬有礼，能够给他们讲那么多他们以前不知道，以后也搞不清楚的事情。他们听到这个新闻非常激动，纷纷提出问题，想充分了解这回事儿。他们问，一幅画是个什么东西？猫就加以解释：
这是一种一展平的东西。他说，绝妙地一展平，惊人地一展平，迷人的一展平。哦，它简直漂亮极了！
这使他们激动得几乎发狂了，他们说他们不管怎样都要看看它。于是熊问道：
是什么东西使它那么漂亮呢？
是它的模样儿。猫说。
这使他们充满了钦佩，也使他们将信将疑，他们比以前更加激动了。于是母牛问道：
镜子是个什么东西？
镜子是墙上的一个洞，猫说，你向洞子里一望，就会在那儿看见这幅画，它具有想象不到的美，它是那么精致、可爱、微妙而又鼓舞人，使得你眼花缭乱，狂喜得几乎要晕倒。
驴子还什么话也没讲过，他现在开始产生怀疑了。他说，以前从来没有过像这样漂亮的东西，很可能现在也没有。他说，当需要用一整篮子多音节形容词来欢呼一件漂亮东西的时候，那就值得怀疑了。
显而易见，这些怀疑正在对这些动物发生作用，因此猫生了气，走开了。
这个话题因此被搁下了两天，但在这同时好奇心又抬头了，可以觉察的兴趣又复活了。于是这些动物攻击这头驴子，说他没有确凿的证据，而仅仅是怀疑这幅画不漂亮，因而破坏了本来可能成为他们乐趣的事情。驴子并没有感到不安，他泰然自若地说有一种方法可以证明究竟哪个是对的，是他自己还是猫。他要去看看那个洞子，然后回来报告他在那儿的发现。这些动物感到了宽慰和高兴，并要他马上就去他果然就去了。
但他不知道他应该站在什么地方看，因此，他搞错了，站在这幅画和这面镜子之间。结果是这幅画并没有在镜子里反映出来。他回到家里说：
猫说的是谎话。那个洞子里除了一头驴子以外，什么也没有。一展平的东西连影子也看不见。那里倒有一头漂亮的，也是友好的驴子，但只有一头驴子，再也没有什么了。
大象问：你把它看清楚了吗？你是靠拢它看的吗？
我把它看得清清楚楚，哦，赫塞，兽中之王。我靠得那么拢，我同它鼻子碰着鼻子了。
这件事儿很蹊跷，大象说，我们都知道，猫以前总是说真话的。
让另外一个证人去试试吧。巴卢，去看看那个洞子，然后回来报告。
因此，熊去了。当他转来的时候，他说：猫和驴子两个说的都是谎话；洞子里除了一只熊以外，什么也没有。
这些动物都大大地感到惊诧和迷惑不解。这时候每个动物都跃跃欲试，想直接了解一下真相。大象一次一个地把他们派了去。
首先是母牛。她发现洞子里除了一头母牛以外，什么也没有。
老虎发现那里面除了一只老虎以外，什么也没有。
狮子发现那里面除了一头狮子以外，什么也没有。
骆驼发现了一只骆驼，再也没有什么了。
于是赫塞这位兽中之王愤怒极了，他说，如果他不得不亲自出马去了解真相的话，他一定会得到真相的。当他回来的时候，他把所有的臣民都骂做说谎的家伙，并对猫在道德和智力上的盲目感到一阵压抑不住的愤怒。他说，除了眼光近视的蠢货外，随便哪个都可以看见在那洞子里除了有一只大象以外，什么也没有。
