俄国沙皇时代。在高加索的一片大森林里，长着几百棵高大的云杉。
一年冬天，在这些云杉的荫影里，还铺满着积雪，雪上面深深印着四对细小的蹄痕。这是两只狍子。一只是公的，一只是母的，它们安详地在啃吃脚边的枯草，有时则抬起头向四面眺望一会。
老护林人安得烈依奇正躲在树丛里，注视着它们。
陡然间，仿佛有一块深色的石头修地从树上落下来，打在母狍的背上。。
母狍的脊梁骨断了，倒了下来。
公狍没命地跳开去，瞬息之间消失在密林之中。
砰！砰！双筒枪接连发了两枪。
扑在母狍身上的大山猫高高地蹦起来，嚎叫着跌到地上。
老人从树丛里窜出来，沿小道全力跑去。他耽心这难得的猫获物会得而复失，竟忘记了谨慎。老人还没有跑到大山猫身边，那只野兽已突然蹦了起来，并冷不防朝他扑来。老人的胸脯上受到猛烈的一击，他仰天一跤，跌倒在地。猎枪已甩到一边。他连忙用左手护住自己的喉结。就在这一刹那间，山猫尖利的牙齿咬穿了他的手，一直咬得见了骨头。老人从皮靴筒里拔出短刀，一下插进了大山猫的腰部。这一下是致命的，大山猫的牙齿松了开来，翻倒在地。
老猎人从地上跳了起来，摘下帽子，擦了擦额头上的汗，然后包扎了伤口，再给两头野兽剥皮开膛。
正当老猎人小心地把两张兽皮毛向里卷起来，用带子扎好，甩到背后，准备在天黑前赶回家去时，忽然听到密林里有凄厉的呜咪声在轻轻地叫。
老猎人把兽皮扔在地上，走进密林里。他看见一棵树根上，一只山猫崽坐在两只爪子上，张开粉红色的小嘴无力地叫着。
老人好奇地打量着它，自言自语道：跟猫简直一模一样！饥饿的小山猫用粗糙的舌头舔舔老人伸给它的指头。
老人愉快地笑了起来：你饿了吗？到我的草棚里去住吧，来，爬进我的怀里去！老人将小山猫塞进怀里，把兽皮甩到背上，急忙起步回家了。
老人单身一人住在一间茅屋里，他的家业就一头奶牛，一匹马，十只母鸡，还有一条老态龙钟的猎狗。
老人回到家里已经黄昏了，猎狗急切地吠叫着迎了出来。
老人从怀里掏摸出那只小山猫来，将它放在一只小篓子里，一面对猎狗发话：嗤，不许动它！我们要住在一起，你得学会和它相好。他端来一只满盛牛奶的瓦罐，用指头伸进去蘸了蘸牛奶，凑到小山猫嘴边。饥饿的小山猫马上将牛奶舔了个干净。
老人拿布头卷了一根管子，往上面浇了点牛奶，塞进小山猫的嘴里。十分钟后，小山猫已吃得饱饱的，于是蜷缩成一团，在自己的新床上睡熟了。
一个星期后，小山猫学会了在盘子里舔牛奶吃，并时不时溜到老猎狗的胸口去睡觉，它们相处得非常和睦，甚至还在同一只盘子里吃食。
老人看着它们，心里想：这就好了！狗会把好习惯教给山猫的。
真的，小山猫明显地把大朋友的习惯学了过来。它也很信任自己的主人，同样听从他的每一个命令。有一次，它将牛奶罐打碎了，舔光了牛奶；它也曾追赶母鸡，干种种淘气事儿。可是只要主人一声吆喝，它就会趴在地上认错。它还学会了帮着猎狗管理家畜。
秋天时，老猎狗死了，小山猫就代替了它的职务。山猫力气大，机灵，又极其驯服。它能根据主人的命令用爪子一下打断一根粗树枝，用牙齿扯断生皮带，从草丛里寻找黄莺，在它起飞时将它一把抓住，待主人一声令下，又将它放掉。
