伏羲氏末年，冀州出了一个魔君，名叫康回。这人铜头铁额，红发蛇身，相貌十分狰狞，性情尤其凶恶。正好当地百姓强悍，就推他做了首领。他率领部下四出侵略，以水攻取胜，快要称霸九州。偏偏伏羲的妹妹女娲不服，要和他对抗。
女娲人首蛇身，相貌难看，本领却极大，一天之内可有七十种变化，要变什么就是什么，真可说是天下千古第一英雄。
伏羲死后，女娲代立，她见康回专用水害人，决心抵抗。为了知己知彼，先化作老农，跑到康回那里探听虚实，只见i康回手下分批在操演水攻之法:有些用一包包沙土填塞河道，等上流水位奎高，将沙土包一齐取出，大水马上滔滔冲向下流;有些在河川两岸筑堤储水，再突然将堤防掘开，大水由豁口冲出，漫溢各地;有的在山间将大小溪流堵档，然后打开豁口，水从豁口倾泻而下，宛如万马奔腾，浸淫四方。
女娲看了心中有数，于是回国发布命令，叫百姓预备大小石头二万块，分为五种，每种用青、黄、赤、黑、白的颜色作为记号。又吩咐预备长短木头一百根，另外备更长的木头二十根，女娲亲自动手，在每根上面雕出一只鳌。又令百姓准备芦草五十万担，限一个月内备齐。百姓听了莫名其妙，只得依命去备。女蜗又挑选一千名壮丁，指定一座高山，叫他们每日上下跑两次，训练速度。又挑选二千名伶俐的男子，叫他们去游泳潜水，每日四次。女娲运用神力，传授他们一种秘诀，使他们能在水底潜伏半天。
女娲除了监督他们练跑习泳，闲时还取些泥土捏成人形，陆续捏了几千个。
康回南侵的风声日紧，百姓急了。女娲说:我自有主张，你们别着急。跑山泅水，正是预备破他的水攻。你们现在将竹木等利器预备好就是了。百姓料她必有神机妙算，各自预备竹木等利器去了。
过了几天，东北方的居民纷纷来报:康回已经率众前来。女娲吩咐人将木石芦草等搬到前方，一面亲自率领练习过跑山泅水的三千人，带上捏成的几千土偶，向前方进发。不数日，到了空桑地方，只见无数百姓拖男抱女，纷纷向西逃来，口中不住地喊:不好了!康回攻来了!原来空桑地方三面环水，西面是菏泽，东面是荣泽，北面二百里外连着黄泽，南面的地势又很低，只有空桑一片平原，广裹约数百里，是富饶之地。
康回到了空桑，一看三面尽是水，正好施展水攻战术。可怜空桑百姓，淹死的不计其数，侥幸逃生的，也弄得满身污泥，流离失所。女娲立即令人将五十万担芦草先分一半，烧成灰烬，掘起烂泥，同芦灰拦匀，每人挑一担到前方，遇到有水的地方，就用芦灰去填。女娲在后面作法。不一会儿，灌来的水都向康回那方灌了回去。
康回原以为女娲是女流，本领不大，况且水攻屡屡致胜，所以不曾防备。他还在那里盘算，灭掉女娲，就是天下之主了。忽听得泪泪水声，手下大喊:不好了，水都向我们这里来了。他们虽则熟水性，不怕水，但是衣服粮食等在水里一浸就坏事了，于是东抢西搬，登时大乱。康回没法，只得传令后退。
女娲为绝后患，乘胜出击。康回回到高陵上，正准备看清形势再度进攻，忽闻女娲追来，立刻传令厮杀。康回的人马如狼似虎，漫山遍野冲来，喊杀之声震动天地。
他们忽见几千个又长又大的巨人冲杀过来，不禁惊骇万分，暗想天下哪有这种巨人!恐怕是神兵，于是锐气顿挫。眼看几干一个巨.人快要冲到面前了，发声一喊，回身就逃。康回虽然凶恶，也禁压不住，只得急忙退走。
原来那些巨人，正是女娲的土偶。女娲指挥他们追了一阵，知道康回已经去远，就将几千个土偶恢复原形，然后吩咐习泳的二千人:康回退去之后，必定据险而守。从此向北是黄泽，黄泽北面是大陆泽，黄泽西北面是昭余祁大泽，是康回老家。大陆泽周围筑有坚固堤防。我们此次进攻，他一定掘开堤防，以水来灌，你们带了我预备的木头，先拣那筑有堤防的湖泽，按其大小，在四周用四根长木，如打椿般打入地下，再用几根短木打在旁边，那么他就掘不开堤防了。
众人听了将信将疑，女蜗解释说:大海之中，鳌最善于负重，极大之山，也能负载!这木头上有我刻的鳌，能镇住堤防，试问堤防如何能掘开?众人听了大喜，遵命而去。
女娲率领众人来到黄泽，却不见康回的踪迹。再走两天，到了大陆泽果然有康回的手下在那里把守。他们以船为家，见女娲赶到，一齐把船向大陆泽摇去。有些逞强到岸边要掘开堤防，但用尽气力堤防丝毫不动。他们驾船拼命向西逃，又遇到女娲手下百姓以及几千个长大的土偶挺利器进逼，只得弃船向昭余祁大泽而逃。
昭余祁大泽四面高山，仿佛天然堤防，上面都有康回预先做好的豁口，只等敌人一到，打开豁口，水就直灌而下。因此康回退回冀州后，就以为可以高枕无忧。后来见手下从大陆泽纷纷逃回，都说女娲快打到了，康回仍不在意，反骂他们没用，看家本领竟然不灵。
第二天，山下一片呐喊之声，左右来报:女娲氏率人到了。康回命人赶快掘开堤防豁口，用水去灌，左右道:已掘过了，只不知怎么的豁口全被五色石头塞住，怎样也掘不开。康回大怒:岂有此理!豁口预先做好，哪里有人会去补塞?即使有敌方奸细前来，一夜工夫，哪里补得这许多?又哪有掘不开之理?
说话间忽听人声鼎沸，康回一看，原来女娲手下抄小路上来了。这时，康回也顾不得别的，带了几个亲信跳上大船，向大泽中摇去。其余的人纷纷逃往泽中各自逃命，再无人保护康回。女娲二千个泅水的手下，如二千条蛇龙一般，在水里将大船四面围住，不久就把康回活捉了。
众人将康回用大索捆绑，献给女娲。女娲大喜，先慰劳百姓，再责问康回:你占有冀州，本该知足，为什么还在时常攻击他人?还用这种水攻贻害万民，可谓罪大恶极!说罢命人将康回斩首。哪知一刀砍下，他的头颈里没有半点血，却冲出一股黑气，升到空中结成一条龙形，蜿蜒向北方而去。众人看了诧异之极。女娲说:他本是黑龙精降生，现在魂魄回到天上，不足为奇。说罢，叫人将他的尸首葬好，然后班师而回。
二：
伏羲氏死了，女娲氏代立，没有儿女，因为年纪渐老，便退休到美丽的地方，即现陕西蓝田县女娲谷。那知来了一个康回，专用水害人，女娲氏老大不忍，于是再出来与康回斗争。
康回是冀州地方出现的一个怪人，生得铜头铁额，红发蛇身，是一位天降的魔君，来和人民作对，史书上又把他叫做共工氏。他那一邦的人熟悉水性，与人打仗总用水攻。女娲氏运用她的七十种变化，到康回那里打探了一番，回来后就叫众多的百姓预备大小各种石头两万块，分为五种，每种用青、黄、赤、黑、白的颜色作为记号。又吩咐预备长短木头一百根，另外再备最长的木头二十根，每根上面，女娲氏亲自动手，都给它雕出一个鳌鱼的形状。还叫百姓再备芦苇五十万担，限一个月内备齐。又挑选一千名精壮的百姓，指定一座高山，叫他们每日上下各跑两趟，越快越好，又挑选二千名伶俐的百姓，叫他们到水中游泳泅没，每天四次，以能在水底潜伏半日最好。女娲氏运用神力，传授他们一种秘诀，使那二千百姓欢欣鼓舞，认真练习。女娲氏又取些泥土，将它捏成人形，大大小小，一共捏了几千个。
刚刚准备完毕，康回就率部来攻，故技重施，洪水开路，女娲氏就叫百姓将五十万担芦苇先分一半，用火烧起来，化为灰烬，又叫百姓将烂泥挖起来和草灰拌匀，每人一担，向前方挑去，遇到有水的地方就填上，女娲氏在后面运用她的神力，只见康回灌过来的水都倒灌回去。康回败了第一阵，就率领部属直接冲杀过来，他的部属本就凶猛，这次又吃了亏，更是嚣张，这时女娲氏所做的几千个土偶个个长大起来，大的高五丈，小的也有三丈，手执兵器，迎向敌人，康回的部众几时见过这种阵仗，一个个惊惶失措，败下阵去。女娲氏立即吩咐那一千个练习泅水的百姓：康回这回退去，必定拣险要的地方守起来，他一定在大陆泽，和他的老家昭余大泽一带躲起来，那里他筑有大堤，为防他决堤灌水，你们一去遇到有堤防的湖泽，就用我为你们预备的木头在湖的四周先用四根长木一直打到地底，再用几根短木打在旁边，他就决堤不动，因为大海之中，鳖鱼最大，力也最大，善于负重，我已经到海中与海神商量好了，将几个鳖鱼的四足暂时借用，所以那木头上刻的，不但是鳖鱼的形状，它的精神也在里面。这些人听了欣然前往，女娲氏又带了二千个跑山的百姓，携了缩小的土偶、石头等物，一路赶去，在大陆泽和昭余大泽彻底击败康回，康回逃跑时遇到那二千个久练长跑的人如何是对手，居然被生擒。部众将康回擒来献给女娲氏，女娲氏历数他的罪行，下令斩首，咔嚓一刀下去，却不见有血冒出来，但有一股黑气升到空中，原来康回也有些神通，化作一条黑龙蜿蜒逃去。最终与女娲氏的部下瑞顼氏在不周山又一场大战，康回失败，头触不周山而死。
