混世魔王自从和孙行者交手之后，忽然得了大智大慧，有问必答了。
灵感天王问：我令地方上每年献一对童男童女给我吃，他们心里却总是恨我。这是什么缘故？
混世魔王马上回答：这是由于孙行者作怪。
虎力大仙问：我叫五百和尚做苦工。他们饿了，居然知道要吃，来向我要求。这是什么缘故？
混世魔王马上回答：这是由于孙行者作怪。
琵琶洞主问：我掳西梁国的女人来服侍我、她们到了冷天就直哆嗦，闹着要我发给她们衣裳。这是什么缘故？
混世魔王马上回答：这是由于孙行者在作怪。
就这样，宇宙之大，苍蝇之微，混世魔王无一不知其因缘本末了。一般妖君魔王都跑来请教他，因为他们现在问题越来越多。
可是混世魔王关了洞门，拒见任何宾客。
混世魔王有他自己的问题。
于是他把山神土地都召集拢来，开了一个秘密会议。他面授了一些机宜：叫他们秘密监视一切居民，勿令受孙行者的利用。
混世魔王还庄严地致闭会训词：本魔王为了保持我们民主精神的传统，不得不防范孙行者那极权主义的扩张。
现在居民们对王家的征粮，征人力，征人肉，征人血，征妇女，征童男童女等等，公然有怨言，反对，甚至抗征的这当然是由于孙行者的阴谋：他企图用他的极权主义取我们的民主自由而代之，你们必须密切注意，不得有误！
山神土地奉命惟谨地退去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
难道这些山神土地靠得住吗？他想。他们不是我的人，只是迫不得已才听我使唤的。我向来总是从严，压得他们没奈何。他们恐总不免要造反。
于是他把小妖们都集合拢来，举行了一次秘密训话。他面授了一些机宜：叫他们秘密监视一切山神土地，勿令受孙行者的利用。
临了他还亲热地说：只有你们是我自己的儿郎。我的威风就是你们的威风，我的富贵就是你们的富贵。你们要是玩忽视之，不努力去干，咱们就会垮台完蛋。完了。懂得没有？
小妖们一齐喝了声懂得！就散了队。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
难道这群小妖们靠得住吗？他想。我驱使他们替我拼命，吃又吃不饱，穿又穿不暖。他们正恨得我牙痒痒一的，总有一天会对我下手。
于是他把那些头目们都喊拢来，关着房门说话，他面授了一些机宜：叫他们秘密监视一切小妖们。
临了，他还说了几句体己：
只有你们才是我的亲信。我赐给了你们这许多特权，那批小妖们就把你们妒嫉得要命，恨得要命。咱们要是不加紧提防，可就危险极了。
这些头目们赌了咒，一个个悄悄地分头办事去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
难道这些头目靠得住吗？他想。我得势一天，他们就仗我的势作威作福。一旦我临到危机，他们就全部撇开，另找门路去了。如今我到了这生死存亡的关头，他们一定是徘徊观望，甚至安排好什么诡计要把我出卖。他们本来是有己无人，唯利是图的。
于是他偷偷摸摸叫那位军师到密室里，两个咬了一阵耳朵。他面授了一些机宜：叫军师秘密监视这批头引门。
临了，他手搭在军师肩上，眼里闪着泪光：你是我的亲信的亲信，是我唯一可靠的知己。而且我俩是同命运的：你看所有那些居民，山神土地，小妖，以至头目们没有一个不仇视我。也没有一个不仇视你。他们都在布置，在等机会，到那一天可以动手的时候，他们就会把你我俩天知道他们要怎么摆布！我的不幸就是你的不幸，你的不幸就是我的不幸。我不靠你靠谁呢？
军师流了泪，发了誓，立刻就遵办去了。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
难道这个军师靠得住吗？他想。我从来没对他说过一句真心话，他也从来没有对我说过一句真心话。一声笑，一滴眼泪，也都是装扮出来的。我们都是为自己人的利益打算：彼此可以利用的时候就彼此利用，利用不着的时候就把对方一脚踢开，还可以把对方损害到万劫不复只要自己在这上面能占一丝丝小便宜的话。他现在当然巴不得我跌倒爬不起，他好来称王。他早就打好鬼主意了，我知道。
于是他没有一个帮手可找了决计自己来秘密监视这位军师。
他觉得这世界太可怕了。他处处要提防，步步要留心，天地万物都是他的死对头。从此连饭也不敢吃，觉也不敢睡，每一呼吸也都要踌躇一下疑心，这一口空气在那里图谋不轨。
宇宙一切都不可靠，只有自己可靠。
可是又出了个问题摆在混世魔王面前。
难道我自己靠得住吗？他想。难道我没有欺骗过自己吗？我一向总是对自己撒谎，对自己绷面子，对自己掩饰，对自己吹牛，对自己谄媚，恭维自己是个英雄，天才，超人。又用财富和权势来诱惑自己，勾引自己去尽量掠夺，剥削，压榨，好让自己过穷奢极欲的日子。一面还雇些清客来编一套理论，硬把自己的这种种行为给派一个哲学的根据，也算是一家言。就这样，我从来没对自己忠实过，没对自己说过一句真话，怎么还能叫我自己靠得住呢？
于是他恐怖万状，恨没个地缝可钻可又怕地下有阴谋捣乱的，又惟恐其有个缝。
混世魔王在最后一阵要和孙行者交手之际，就是在这样一种心情之中。不过他还有一线希望：孙行者当然也同我一样：天地万物也都在恨他，在跟他作对。因为天地万物每个都是为了自己而损害他人的。彼此全都是仇敌，不共戴天的仇敌，孙行者决不能例外。要不然，他怎样能生存于天地之间呢？
可是等到他看见有那么多人居民，山神土地，他自己的小妖，甚至还有一部分他的头目，一一都站在孙行者那一边，而且还真心诚意的跟着孙行者联成一气，好像并成了一个人，混世魔王简直弄昏了。他到死也想不通。
这就始终有个问题摆在混世魔王面前。
