1868年初，日本历史上发生了一件重大的历史事件。大久保利通、木户孝允发动了宫廷政变，宣布王政复古，成立了以明治天皇为首的新政府，并决定罢免一向拥兵蛮横的幕府将军德川庆喜的官职，没收慕府的领地。诡计多端的德川庆喜妄图以解救天皇，清除奸巨的名义，消灭倒幕派，兵围京都乌羽、伏见之战，即是这次事变中的战争。
这年的一月，日本江户。寒气塞空，阴云压地。冰封雪盖的路边，倒着几具冻死了的贫民的尸骸。此时，幕府将军德川庆喜却正在温暖的浴池中沐浴。浴池旁的一间精雅小室中，几个女仆在忙着温酒、沏茶，漆黑乌亮的矮桌上摆着水果、糕点、生鱼片。德川庆喜沐浴后，从温泉浴池中爬出来，进入雅室，他那最近到手的，也是最彼宠爱的丽花女郎随之而坐进了他的怀中。
我的小美人，喝酒呀。不，我吃苹果。德川庆喜便拿起一片切好的苹果放进她的樱唇中。
我的将军，丽花女郎说，听说外面的倒幕派在捣乱，只怕我们的好日子不长远呐。哈哈，我的小美人，几条小小的沙丁鱼能把濑户内海搅翻吗？将军，我听说他们很厉害呀！唉，管他们干什么，我们只管取乐。我自有炒法对付他们的。德川庆喜呷了一口烈性酒，吃了一片生鱼片，抚着丽花女郎的秀发说：我不是告诉过你吗，前几年萨摩和长州两藩，就已搞什么倒幕运动了，又盅惑各地农民和城市贫民捣乱，还有一些不知深浅的武士在里面起哄，无非想把我将军幕府推倒。我的小美人，我们家德川幕府自从先祖打败丰臣秀吉以后，就在这江户建立政权啦，就大权在握啦！至今已二百六十余年了。我作为德川幕府的第十四代将军，福祚是大大的。况且，我们已与英、法、美、俄签订了友好通商条约，外洋人也支持我，我有什么担心的呀？我的小美人！说罢，呵呵大笑起来，脖子一仰喝掉了一大杯酒。
忽然一个近侍在门外喊有事报告，德川庆喜听了，喝道：等着。便要起身出去，丽花女郎说：有什么了不得的事，让我也听听不好吗？德川庆喜望了望丽花的笑脸便高兴地说：好吧。让你听听。接着又朝门外喊道：有什么屁事，还不报来。那近侍在门边毕恭毕敬地立着，吐辞清晰地说：一月三日，大久保利通、木户孝允发动了宫廷政变，宣布王政复古，成立了以明治天皇为首的新政府，并决定罢免您的官职和领地。德川庆喜大吃一惊，但又装出若无其事的样子，说：知道了，退下去。近侍说了声是，却朱退下去，又报告道：前方有消息，他们的奇兵队打过来了！一听奇兵队，德川庆喜哈哈大笑说：什么奇兵队？鸟合之众，无非是些乎头百姓。哪里是我们的训练有素的武士的对手？让他们来白白送死吧！近侍又说：将军，据报告，许多武士也参加了他们的军队了。人们都说，他们是势不可挡呀！胡说！德川庆喜喝了一声。
是。近侍答应着。
其实，此时德川庆喜已很有些紧张，背部肌肉颤抖起来。他撂下丽花女郎，就披衣站起来，用手指着近侍说：你说，还有什么事？他们送来一封信。德川庆喜眼睛一瞪，说：怎么不早拿出来？声近侍说：怕这儿闲亲人太多一面把信交给德川庆喜。
德川庆喜拆开信一看，大意是说：日本是天皇的日本，不是德川幕府的日本，为了避免兵戎相见，准备派人来谈判。德川庆喜看罢，眼睛眨了几眨，说：告诉他们派来送信的人，等一等，我有回信。近侍出去了。
德川庆喜拿着信在室内低头慢步沉思，丽花女郎斟了一杯酒来送给他喝，并笑着问道：将军好像有了什么犯难的事了？德川庆喜点点头，又摇摇头说：狗屁，吵了几年尊王攘夷、尊王倒幕、改革世间、平均世间，现在又吵嚷什么王政复古不过，没有什么了不起，我自有妙计。于是喝尽丽花女郎手中的一杯酒，走进另一间屋子去写回信了。
几天后，德川庆喜和他的谋士山内容堂同倒幕派方面的代表西乡隆盛及板本龙马、中冈慎太郎开始了谈判。山内容堂说：欢迎你们来谈判，何况大家都是熟人。如果我没有记错的话，西乡隆盛君是萨摩藩的武士，那两位是土佐藩的商人、乡绅。而我，原本就是土佐藩主。哈哈哈哈。德川庆喜一摸自己的仁丹胡子，咧嘴一笑说：三位先生我是久闻大名的，我德川庆喜欢迎你们来。多年来，你们各居一方，有势有财，我将军怎么会亏待你们？我总不明白倒掉慕府对你们有什么好处？而今明治天皇只是十几岁的小孩子，他无非是被高杉晋作、木户孝允、大久保利通以及大村盖次郎诸人左右，是一个傀儡，在那里胡闹。前两年，孝明天皇在位，哪有这些怪乱子？你们若能听我一劝，放弃什么王政复古，我保你们有享不完的富贵安乐。现在我就可以奉赠诸位一批金珠宝贝和几个美女倒幕派的三位代表一直脸色严峻地听着，等德川庆喜讲停下来，西乡隆盛才用清亮有力的声音说：将军阁下、藩主阁下，二位讲的怕不无有理。
不过，德川幕府延续二百多年，至今气数已尽。八十多年来，农民暴动了上千次，而近一年来农民暴动了就有百余次，城市贫民暴动了42次。大盐平八郎的义旗，樱田门外刺死幕府大老井伊直弼的事件，还有伊势神宫的神符，都是百姓和苍天已不能容忍德川幕府的明证。你们克扣下属为俸禄，原本作为你们支柱的武士也化为你们的仇敌。你们在经济上其实也是空架子，人们说大阪富豪一怒，天下诸侯惊惧。想来你们不会不知。至于在国际上，你们的锁国政策早在二十多年前已被美国军舰打破，现在，连原先支持你们的英国也不支持你们了，英国正向我们提供武器与弹药呢！总而言之，如果幕府方面能迷途知返，顺应天人之心，拥护王政复古，还是可以给你们面子和领地的。否则，等我们军队打过来，那就是另一回事了。西乡隆盛讲完后，扳本龙马和中冈慎太郎只是一齐点了点头，没有再讲什么。
德川庆喜却被西乡隆盛这一席话讲得出了一身冷汗，扭头望了望山内容堂，见山内容堂也蹙着眉一筹莫展，于是淡淡一笑，说：三位代表的来意已十分明白，容我考虑一下，明天答复。倒幕派首席代表西乡隆盛又亮出天皇的讨幕密诏，说：天皇召开的御前会议的内容，想来你已知道，对你其实很不利，我们来和你谈判，只是免得战火殃及平民，自然也是给你开一条生路。请好好考虑，明天跟我们去天皇那里请罪乃是上策。于是三位代表退出休息。
次日上午，西乡隆盛等三人收到了德川庆喜上奏明治天皇的表文，答应还政天皇，代表把表文送到天皇处，明治天皇看了表文，又听了三位代表关于谈判情况的报告后说：只怕德川庆喜是要耍一个花招吧。表文中只是讲了一大堆空洞的奉承之辞，还暗示了一下德川幕府昔日的武功，说是奉还王政，却没有说清楚什么时候把实权交出来呀！明治天皇当天把倒幕派重要人物高杉晋作、西乡隆盛、大久保利通、木户孝允及通晓西方军事的大村盆次郎等召集起来会商。明治天皇说：派代表去和德川庆喜谈判，是为了用和平的方法收回旁落的大权。现在，德川庆喜的表文，只有一派虚浮之辞，可见他不愿真正支出权力。即使迫于形势不得不交出权力，恐怕也不会爽爽快快的，何况他还有一个老谋深算的山内容堂给他出谋划策呢！大村益次郎说：陛下放心，我已经训练成功一支5000人的新军，一律配备火器，快枪，大炮，都是英国资助的。其他几人有说粮食不成问题的，有说军怕不成问题的，有说还可以协助组织民兵的。天皇见大家心齐，便指示各人去作准备，以防不测。
却说德川庆喜送走倒幕派的代表后，便与山内容堂商量如何应付这局面。山内容堂说：现在只有闲诡计，你带军队去京都假装投降，就势消灭倒幕力量。消灭倒幕力量的办法是，宣布要把来成年的天皇从奸臣的困难中解救出来。德川庆喜点头称妙。
德川庆喜秘密令其家臣召集了1.5万人的幕府军队，悄悄地向京都开去。在临近京都南郊时，他把军队分成两部分，准备进行钳形夹击。
德川庆喜派人去报告明治天皇，谎称：德川庆喜决定履行王政复古、还政天皇的诺言，正带领全部人马前来投降，并决定支出他的领地和权力。
天皇听罢，一笑，说：好，这样就好。改日我将去迎接他。德川庆喜的使者带着天皇的手偷回到德川庆害处。德川以为天皇与倒幕派中了自己的诡计。便在营帐中高兴地踱来踱去，不时地摸着自己那小胡子。
随军而行的丽花女郎见他特别高兴，便说，将军，您的大权都快没有了，还这么高兴？德川庆喜说：这不是你能知道的。那个什么明治天皇，不过是个毛孩子，你略施小计，就会让他死无葬身之地。丽花女郎说：将军的话，我真正听不明白。德川庆喜便把自己的诡计都说了，并说：我这种还政于天皇的骗局，把你，我的小美人也蒙过了。哈哈，你不懂，越是要进行大的欺骗，越是要装得十二万分真诚，否则，小孩子也不一定会上当的呀！德川庆喜哪里知道，丽花女郎乃是倒幕派通过信州伊那谷的蚕丝批发商兼酒店女主人松尾多势子的安排，安插在他身边的以色情为掩护的密探呢。
丽花女郎得知德川庆喜的阴谋后，便立即派了个亲信去报告倒幕派，并报告了明治天皇。明治夭皇一笑，说：果不出吾所料。明治天皇派使者去通知德川庆喜，叫他把军队就地屯驻，自己到京都来交割权力，德川庆喜感到事情有了变化，于是决定改变阵前捉拿天皇的主意，采用解救天皇，清除奸臣的策略。
德川庆喜的部队，一部分屯于京都南郊偏西一点的伏见，一部分屯于偏东一点的鸟羽。两支军队各打出十几面大旗，旗上大书解救天皇，清除奸臣的字样。
明治天皇令大村益次郎出击。大村益次郎亲率5000名用精良的英国武器装备起来的政府军，趁夜色冲出南门。在鸟羽、伏见两地之间占据了有利地形，架起了巨炮、机枪。由三井等富商资助的各种军用物资源源不绝送向阵地。市民群众纷纷在城上竖起几百面战旗，旗上大书倒幕、王政复古等字样，并有许多市民扛出土枪、土炮协助守城，又有许多市民给政府军送菜、担水。时间是后半夜了，寒气笼罩德川庆喜军马的宿营地，营地上只有零零落落几点残灯在寒光中摇曳。
德川从梦中醒来，只觉凉气袭人，便喊丽花，却无人答应，忙点灯披衣喊卫兵，并问：丽花出去没有？出去了，说有急事，骑马出去了。卫兵回答。德川庆喜正要发忽，忽听一声炮响，接着是连续不断的大炮轰鸣与机枪的吼叫。德川庆喜不知发生了什么事，忙派人去打听。不一时，打听的人回报说：大约是政府军来偷袭了。德川庆喜此时也顾不得丽花女郎了，忙派人到鸟羽、优见二处通知守军将领：坚守阵地，不可妄动，待天亮出击。炮声隆隆，火光冲天；刀光剑影，杀声震天，从深夜一直打到天明，德川庆喜的军队早已是七零八落，死伤三千余人，逃跑了七八百人。德川庆喜给两处幕府军下令：武士的骑兵从两翼包抄，务必拿下敌人阵地。岂料他的武士们早已人心涣散，缺乏斗志了，经过两番冲锋，被政府军打得人仰马翻，死伤过半。
德川庆喜心急如焚，不知如何是好。他在一座石屋中走过来又走过去，心想：有没有谁来支援呢？武士怎么也不中用了呢？到底还有什么妙计呢？忽然间一声惊天动地的巨响，一颗炮弹落在石屋后檐爆炸了，把德川庆喜吓得魂不附体。
政府军的指挥大村益次郎见幕府军早已无力反抗，便把5000人分成五队，一队坚守阵地，以大炮轰击敌群，其余四队去分割、消灭幕府的残兵败将。
经过几天战斗，幕府军再也支持不住，鸟羽、伏见两处军队通通被击溃，死的死，伤的伤，逃的逃，降的降。这天夜里，德川庆喜只听得四处枪炮声大作、喊杀声犹如狂涛巨浪，手下的败兵不时从他所住的石屋旁拼命地向远处逃窜。德川庆喜惊叹不已：完了，大势已去了！他慌忙换上一身便服，骑上一匹战马向大坂逃遁而去后来，德川庆喜由海路逃到江户（后改名东京）， 1868年4月投降。
明治天皇从京都迁往东京，其后便开始了日本历史上著名的明治维新。
