一个美丽的夏天，树下的鸭妈妈正在孵小鸭。“噼!噼!”鸭蛋一个个裂开了，小鸭们都挤了出来。可是有个的蛋一直不破，鸭妈妈觉得很累很烦了。一只老鸭说：“这个蛋孵不出来啦!”可是鸭妈妈没有放弃。
终于，这个蛋裂开了，爬出来一个又大又丑的家伙。鸭妈妈安慰自己说：“它不是丑八怪，它是我的孩子。”
可动物们都觉得丑小鸭太丑，都去欺负它。鸭妈妈一开始还帮它说话，可后来也让它走远点。当喂鸡鸭的佣人也用脚踢它时，丑小鸭觉得非常难过。最后，它决定离开这个地方，飞走。又过了一段时间，丑小鸭长大了，慢慢变得比周围的鸭子都要美丽，原来它是一只美丽的白天鹅!
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