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生病的老虎坐在山洞里，它想吃肉类的东西。
这一天，狐狸来看它。老虎对它的好朋友说：“你不想尽快恢复我的健康吗，请你骗一只兔子来，我想吃它的肚肠和心脏。”于是，狐狸找到兔子，说：“兔子啊，告诉你个好消息，老虎病得厉害，正在物色你继承它的王位，你不妨去一下。”
兔子很早就羡慕老虎的地位，就高兴的跟狐狸去了。
老虎见到兔子就用爪子抓它的尾巴，兔子拼命地跑掉了。
老虎拿着半截尾巴，惋惜的说：“狐狸老兄，你可要好事做到底啊，请相信，我不会忘记你。”
狐狸找到兔子，说：“兔子老弟，你怎么可以跑掉呢，要知道老虎是多么地关心你呀，你个头小，做了大王谁还敢欺辱你啊！”
兔子听到这儿，早已忘掉了屁股上的疼痛，就又来到了山洞。
老虎抓住兔子，把它撕得粉碎，边吃边说：“可怜的小动物，我不是让你当大王，是让你做大王的食物啊。”吃着吃着，兔子的心便掉了出来，狐狸偷偷地把它藏在怀里。吃完了老虎问：“我怎么没尝到兔子的心呢？”狐狸说道：“兔子是没有心的，要是有它是不会来的！”
