从前有个美丽的女人，名叫安吉拉(Agnella)。她有一个农场。她和一位年轻的仆人帕瑟罗(passerose)住在一起。农场不大，但十分漂亮、整齐。她有一头可爱的奶牛，能挤出许多牛奶;一只会抓老鼠的猫;还有一头驴，每周三的时候帮她把水果、黄油、蔬菜、鸡蛋和奶酪运到市场上售卖。
谁也不知道安吉拉和帕瑟罗是怎么来到这个不知名的农场上。其实在这个国家，它的名字叫“伍德兰农场”。
一天晚上，帕瑟罗忙着给那头漂亮的白奶牛挤奶。安吉拉正在准备晚餐，当她把一碗美味的汤和一碟奶油放在餐桌上时，发现一只大蟾蜍正在贪婪地吃着樱桃。这些樱桃原本是放在一片葡萄叶上面的。
“该死的蟾蜍!”安吉拉大声叫道，“我要让你尝尝偷吃樱桃的后果!”她一边说一边举起装樱桃的葡萄叶，然后狠狠地踢了蟾蜍一脚，把它踢出了好远。正当她要把蟾蜍扔到门外时，蟾蜍发出了一声尖叫。它拼命蹬着后腿，双眼闪闪发亮，一张大嘴愤怒地张开又闭上，整个身体在发抖，颤抖的喉咙中传来一声恐怖的尖叫声。
安吉拉停顿了一下，她被那声尖叫吓到了。她犹豫了一下，害怕这只可恶的、暴怒的蟾蜍会吐出毒液，沾到自己身上。她看了看四周，想要找一把扫帚将这只可怕的怪物扫出去。这时，蟾蜍朝她爬了过来，用前腿做出一个很威风的姿势，接着用愤怒的声音说道：“你竟敢踢我!你把樱桃放在我够得着的地方，却又不让我吃。而且你还想把我赶出你的房子。我会报复你的，报复你最亲最爱的人。你应该知道，仙女弗瑞尔是不可触犯的。你以后会有一个儿子，他的毛发就像小熊那样难看……”
“别说了，妹妹。”一个小小的、甜甜的、长笛般的声音打断了蟾蜍。这个声音好像是从上面传来的。安吉拉抬起头，看见一只云雀停在前门上。“这个报复太残忍了。身为一位仙女，你不该这么做的。是这个丑陋的、讨厌的外表让你迷失了自己。我会用我的力量，不让你的罪恶增加，尽管你那盲目的狂怒已经让你做了许多坏事。天呐!可我的力量无法让你摆脱狂怒。至于你，可怜的母亲，”她接着对安吉拉说道，“千万不要绝望。有个办法可以弥补你儿子的缺陷。我会赐予他一种能力，一种能和任何人交换皮肤的能力。但是有个条件，他必须衷心感谢和喜爱那个和他交换皮肤的人，并怀着一颗善良的心为那个人服务。如果我的妹妹——仙女弗瑞尔——没有用这个无情的、残酷的方法报复你，你的孩子就能变回原来的样子了。”
“哎呀!云雀夫人，”安吉拉答道，“但是，我可怜的、忧郁的儿子还是会像野兽一样令人厌恶啊!他的小伙伴都会把他当成怪物，不再跟他一起玩耍。”
“没错，”仙女多莉特(Drolette)答道，“你跟帕瑟罗都不能和他交换皮肤。但我会一直守护着你和你的孩子。你暂时给他取名‘奥尔森’吧!等到他变回原来样子的时候，你就必须叫他‘马维勒(Marvellous)[ Marvellous：不可思议的,极好的。
]王子’。”
说完这些话，多莉特轻轻地向天空飞去，转眼就不见了。
仙女弗瑞尔生气极了，她慢慢地走着，时不时还回头盯着安吉拉，眼里充满了邪恶。她一边慢慢地走着，一边把毒液吐到道路两边的草地上。凡是她经过的地方，草木全都死了。一旦沾到她的毒液，那个地方就会寸草不生。因此，人们把这条路叫做“仙女弗瑞尔之路”。
安吉拉一个人在哭泣。帕瑟罗干完活，发现晚饭的时间快到了。她走进餐厅，却惊奇地发现女主人正流眼泪。
“亲爱的皇后，发生什么事了?是谁让你这么伤心的?我没有见到任何人进来过呀!“
“亲爱的，没人进来，除了那些可以自由出入的人，一个化身蟾蜍的邪恶的仙女和一个化身云雀的善良的仙女。”
“我的皇后，那些仙女对你说了什么，让你哭得这么凄惨呢?”难道善良的仙女没有阻止邪恶仙女带来的灾难吗?”
“没有，我亲爱的朋友。她只能减少灾难，却无法带走所有的不幸。”
于是，安吉拉把刚才发生的事告诉了帕瑟罗，还说自己将来会有一个皮肤和熊一样的儿子。听完之后，帕瑟罗和她的女主人一起伤心地哭了起来。
“太不幸了!”她大声说道，“一个伟大国家的继承人将是一只小熊，这真是一件可怕又遗憾的事。如果你的丈夫——佛洛斯(Ferocious)[ Ferocious：残忍的,凶暴的。
]国王找到我们，那该怎么办?
“他怎么会找到我们，帕瑟罗?你也知道，上次我们逃跑之后就被龙卷风刮走了。我们以惊人的速度从一片白云上飘到另一片白云上，足足飘了十二个小时呢!我们离佛洛斯的王国差不多有三千里格。另外，你也知道他有多么恶毒。他是那么的恨我。因为我阻止他杀害他的弟弟英多仁(Indolent)[ Indolent：懒惰的，懒散的。
]和弟妹南雪兰(Nonchalante)[ Nonchalant：漠不关心的,无动于衷的。
]。你也知道我逃跑的原因，就是他也想杀我。所以我不用惧怕他会找到我，因为我知道他再也不愿见到我。”
帕瑟罗和艾米(Aimee)皇后(这才是她的真名)一起哭了一会儿后。帕瑟罗恳求女主人坐在桌子旁。
“亲爱的皇后，如果我们整夜哭泣，您的孩子还是会长满粗毛的。我们应该用心教育他，让他变得善良。这样，他很快就能找到一个拥有善良的、感恩之心的人。那个人会用白皙的皮肤和他交换的。这样他就能摆脱受了仙女弗瑞尔的诅咒而长满粗毛的皮肤了。那才是一份真正美好的礼物!仙女弗瑞尔真该做点好事，把那身白皙的皮肤留给自己。”
可怜的安吉拉皇后——为了不让弗罗斯国王知道她的行踪，我们将继续这样称呼她——慢慢站起身来，擦干眼泪。她看上去不再那么伤心了。帕瑟罗的话慢慢开导了她，鼓舞了她，驱散了她的不祥预感。睡前，帕瑟罗让她相信奥尔森变成小熊的情况不会持续太久的，他很快就会变回高贵王子的样貌。如果仙女多莉特允许的话，她很乐意和他交换皮肤。
安吉拉和帕瑟罗各自回到自己的卧房，静静地睡着了。
奥尔森的出世和他的婴儿期
蟾蜍的出现，也就是弗瑞尔仙子说出狠毒的话之后，三个月过去了，安吉拉生下了一个小男孩，按照仙女多莉特的指示，她给他取名“奥尔森”。他浑身长满棕色的长毛(除了眼睛和嘴巴)，但也只有当他睁开眼睛和嘴巴的时候才看得到。所以，安吉拉和帕瑟罗也不知道他长得到底是丑陋还是英俊。
如果安吉拉不是他的母亲，帕瑟罗也不像爱自己姐姐那样爱着安吉拉，恐怕可怜的奥尔森会被人遗忘，直到死去。因为他长得实在太可怕了，没人愿意接近他。也许他会被人当成一头幼小的野兽，用杈子刺死。然而，安吉拉是奥尔森的母亲，她会深情地拥抱他，眼里噙满泪水地解释道：“可怜的小奥尔森!到底谁才是真正爱你的人，谁才能把你从这个可怕的诅咒中解救出来呢?哎呀!为什么仙女多莉特不让你我交换皮肤，却一定另外找一个爱你的人呢?没有人会比我更爱你的。”
奥尔森睡得香香的，没有理会母亲说的这些充满爱意的话。
帕瑟罗很同情安吉拉，也跟着哭了起来。可是，在任何情况下，她都不能会长时间地伤心流泪。所以，她擦干眼泪，对安吉拉说：“亲爱的皇后，我十分肯定您的儿子不会一直披着这身可怕的熊皮。所以，从今往后，我要叫他‘马维勒王子’。”
帕瑟罗抱过孩子，为他穿上早就准备好的亚麻布衣服。她弯下身子想要拥抱他，可是她的嘴唇被奥尔森的粗毛扎了一下，她猛地向后退了几步。
“我的孩子，恐怕我以后不会经常拥抱你了，”她轻声说道，“你的毛就像刺猬身上的刺一样。”
然而，安吉拉把小奥尔森交给帕瑟罗照顾。他除了皮毛，其他地方都和熊不一样。他是一个脾气最好，最讨人喜欢的孩子。不久，帕瑟罗就全心全意地喜欢上他了。
奥尔森慢慢长大了，有时候他也可以离开农场。认识他的人都知道，他不会伤害任何人。其他孩子远远看到他就会跑开。那些女人们还会打他。男人们也会避开他，因为他们觉得他是受了诅咒才变成那样的。有时，安吉拉把他放在驴背上，带他一起去市场。她会发现那几天的蔬菜和奶酪都很难卖出去。其他母亲们害怕接近奥尔森，所以一个个都远离她。
为此，安吉拉经常掉眼泪。她想哀求多莉特仙子，可她连仙女多莉特的影子也没见到。不论什么时候，只要云雀飞近她身边，她的心中就充满了希望。可那些云雀只是来觅食的，并不是仙女假扮的。
维奥莉特(Violette)
奥尔森八岁时就长得很高很壮了。他有着迷人的双眼和悦耳的嗓音。他身上的毛也不再又硬又长了，反倒像丝绸那样柔软。任何爱他的人都可以拥抱他，再也不用害怕会被戳伤。帕瑟罗就是在他刚出生那天拥抱他时被那些硬硬的毛戳伤的。奥尔森深爱着他的妈妈和帕瑟罗。可是他常常觉得很孤单、很伤心。周围的人们都惧怕他。其他小孩子都不喜欢他。
有一天，他走在农场里那条风景优美的路上。他走了很久，觉得又热又累。于是，他想找一个清静的地方休息一下。这时，他看到不远处有一个玫瑰色的小东西。他小心翼翼地上前一看，原来是个熟睡的小女孩。这个小女孩看上去只有三岁。她漂亮极了，金色的头发散落在肩膀上，娇嫩的小脸圆嘟嘟的，上面还有两个可爱的酒窝，红润的嘴唇微微张开，似笑非笑，露出珍珠般雪白的小牙齿。她的头就靠在手臂上，小手长得十分好看，像雪花那样嫩白。小女孩的姿态十分优美、迷人。奥尔森就站在她的面前，他呆住了。他既惊奇又开心地看着她，这个孩子在森林里也能睡得这么沉，这么香，就像在自己家的小床上一样。奥尔森呆呆地看了许久，他仔细观察了她的打扮，觉得她是自己见过的最富有、最优雅的女孩。她穿着一件绣着金色花纹的白色丝绸礼服;一双同样绣着金色花纹的蓝色缎料靴子;袜子是丝绸的，就像蜘蛛网一样;手上戴着的手镯闪闪发亮，扣子上好像还有她的画像;一串漂亮的珍珠项链环绕在她的脖子上。
一只云雀正在小女孩的头顶上歌唱着，把她从美梦中叫醒。她看了看四周，开始呼唤保姆。可是，森林里只有她一个人。于是，她伤心地哭了起来。
奥尔森被她的眼泪感染了，可他不知该如何是好。
“如果我出现在她面前，”他自言自语道，“这个可怜的小女孩肯定会把我当成森林里的野兽。我会吓坏她的。她肯定会四处乱窜，那样她离自己的家就越来越远了。但是，如果我把她扔在这儿，她肯定会吓死，或者饿死。我该怎么做才好啊!”
正在这时，小女孩转过头看到了奥尔森。她发出一声尖叫，想要逃跑，最后又缩了回去。她被吓坏了。
“别跑，小家伙，”奥尔森用他那悲伤而柔软的嗓音说道，“我不会伤害你的，相反，我会帮找到你的爸爸妈妈。”
小女孩盯着他，害怕极了。
“说话呀，小家伙，”奥尔森说，“我不是熊，而是一个贫穷又不幸的小男孩。每个人都惧怕我，远远地躲开我。”
小女孩的眼神慢慢变得平静、柔和了。她的恐惧慢慢消失了。可她看上去还是一副犹豫不决的样子。
“我是个不幸的可怜人，”他说，“我无法帮助这个迷路的小女孩。我的样子吓到她了。她宁可迷路，也不愿意接受我的帮助。”
说着说着，可怜的奥尔森用双手遮住自己的脸，坐在地上开始伤心地哭了起来。过了一会儿，他感觉有一双小手想要握住自己的手。他抬起头，看到那个小女孩泪流满面地站在自己面前。她轻轻抚摸着奥尔森的脸颊。
“别哭，小家伙，别哭，”她说，“维奥莉特不怕了，她再也不会逃跑了。维奥莉特会疼爱你的。小家伙愿不愿意牵着维奥莉特的手呢?如果你再哭的话，维奥莉特会给你一个拥抱，可怜的小家伙。”
奥尔森不再绝望了，眼里满满的都是幸福的泪水。维奥莉特看着再一次流泪的奥尔森，她走到他身边，用柔软的红唇吻了吻他的脸颊。
