于是，驴子披上这张笨重的狮皮，大摇大摆地走进森林。这可吓坏了大伙儿：小鹿们正悠闲地散着步，看到驴子后吓得四处逃窜;小兔们正兴致勃勃地吃着草儿，突然发现驴子走过来，赶忙转身逃回了洞里大家跑的跑，逃的逃，森林顿时陷入一片慌乱之中。
驴子看到大家惊慌失措的样子，高兴得笑了起来。这时，躲在树梢的松鼠又大声喊起来：不好啦，不好啦，狐狸来啦!驴子吓得赶紧往回跑，但转念一想，自己现在是狮子大王，谁也不用怕了呢!
驴子抖了抖身上的狮皮，走到狐狸面前。狐狸一看是狮子来了，立刻鞠了一躬。驴子看到狐狸对自己如此尊敬，得意地笑了起来。狐狸一听是驴子的叫声，就发现自己上当了。它气得火冒三丈，立马扑上去把驴子咬死了。
寓意：虽然外表可以暂时掩盖一个人的缺点，但它很容易被揭穿。
