在乌鸦王国里，士兵英勇善战，臣民勤劳聪明，大家有福同享，有难同当，过着安居乐业的日子。乌鸦国王有四个宰相，这四个宰相个个通晓政事，足智多谋，对国王和百姓一片忠心赤胆。乌鸦国王是一个开明君主，他勤于理政，遇事总是听取各方的意见，每当决定重大事务时，他特别注意和宰相们商量，认真听取他们的意见，宰相们也都会毫无顾虑他说出自己的想法。
但在猫头鹰王国里，猫头鹰国王虽然也有五个宰相之多，每当商讨什么事情，宰相们却往往各持己见，互不相让，很难统一。有一天，猫头鹰国王想知道乌鸦的生活情况，并打听他们住在什么地方，于是派了一个密探去暗中了解一下。这个密探来到乌鸦王国，看到他们在阳光下无忧无虑地飞来飞去，回去便向国王报告说：乌鸦们过着太平麻痹的生活。国王听后大喜，把五个宰相叫到跟前，对他们说：你们好好准备一下，今晚到乌鸦王国去，对他们来个突然袭击，使他们以后成为我们的忠实奴仆。宰相们回答说：
好，一定遵照陛下的命令去做。到了晚上，国王敲起鼓，所有猫头鹰都聚集在一起，浩浩荡荡地开进乌鸦国。乌鸦正在睡觉，事先一点消息也不知道，猫头鹰突然发动攻击，乌鸦措手不及，纷纷逃命，乌鸦国王也险些被抓住。猫头鹰带着抓到的许多乌鸦，吹吹打打地回到自己的住地。
乌鸦遭到突如其来的袭击后，在山里找了一处隐蔽的地方住下了。有一天，猫头鹰国王派出的密探又侦察到乌鸦住的地方，猫头鹰国王又趁着黑夜，带着人马来袭击。这次乌鸦虽然也有些准备，但由于实力有限，较量不过，损失也不小。乌鸦国王看到自己一次又一次地受到攻击，就把四个宰相叫到跟前，和他们一起商量对付猫头鹰的办法。国王问第一宰相说：你有什么好办法可以杀死这些害人的猫头鹰？第一宰相回答说：我想应该派出密探去侦察，弄清猫头鹰住在什么地方，然后去同他们打仗，用战争消灭他们。
国王问第二宰相，第二宰相回答说：如果陛下同意，我们换一个地方居住。
接着国王又问第三宰相，第三宰相回答说：我看最好的办法是请我们的朋友们，如麻雀、大雁、黑鸢、朱鹭等，来我们这里，大家联合在一起，共同进攻猫头鹰。这样准能把猫头鹰都消灭掉。国王看看第四宰相，问他有什么好主意，第四宰相回答说：当前最重要的事情是派人打入猫头鹰内部，弄清那里的情况，好彻底消灭他们。如果陛下同意，请您让人拔掉我身上的羽毛，把我留下来，你们另找一处地方隐藏起来。等猫头鹰来后，我说你们抛弃了我，设法取得他们的信任，打入内部去。国王说：这样你会遭到很大的痛苦，你忍受得住吗？第四宰相回答说：为了您和大伙的安全，我作些牺牲是值得的。我已做了充分思想准备，完全能够忍受这些痛苦，请陛下放心。国王很感激他说：你的主意最高明，你的牺牲精神令人钦佩，祝你成功！便让人把他的全身毛都拔掉了。第四宰相对国王说：陛下还应把我身上扎出一些血来，这样会显得更真实些。国王含着眼泪，亲自用针在第四宰相身上扎了一些洞，流了不少血。晚上，国王带领其它乌鸦飞到另外一处地方去了，只剩下第四宰相孤零零地躺在那里。
