一个阳光明媚的下午，巴格达城堡里的哈里发?哈西德坐在沙发上，眯着眼悠闲地抽着烟，捋着自己的长胡子，还不时地喝着咖啡。
此时的哈里发兴致很好，这是他在一天中最惬意、心情最好的时刻。马索宰相知道哈里发的爱好，他总是喜欢在这个时候前来拜访，但是与平时不同的是，哈里发发现宰相的脸上有一副很焦急的神态。于是他放下手中的烟管，很关心地问道：“我的宰相，你今天怎么这么焦虑?”
大宰相双手抱胸，向他的主人礼貌地鞠了一个躬，回答道：“哦，我的主人!我并不知道我的神情是否很焦急，可是此刻在宫外，有一个小贩，他有很多很好的货品。他的那些东西，我都很喜欢，可是我却没有足够的钱把它们买下来。”
哈里发早就想奖赏他这位忠诚的宰相，于是他命令他的黑奴去把那个小贩带来。小贩被带过来了，这是一个身材矮小、面庞黝黑、衣着褴褛的人。他挑着一个大箱子。打开箱子，里面有各式各样的物品——成串的珍珠、戒指、制作得很精美的手枪、高脚酒杯和各式梳子。哈里发和宰相仔细地看了所有的东西，然后哈里发为自己和马索选了几把很帅气的手枪，并买了一把镶有珠宝的梳子送给宰相的妻子。正当小贩要把箱子关上准备走的时候，哈里发注意到箱子里有一个盒子，他问小贩是不是那里面还有什么好东西。小贩打开了小盒子，里面是一个装着黑色粉末的鼻烟盒以及一卷写有奇怪文字的卷轴。卷轴上的文字，哈里发和马索都看不懂。
“我是从一个商人那里买来的。这是他在麦加捡到的。”小贩说道，“我不知道这里面的是什么。既然它对我也没什么用，如果你们要的话，就便宜给你们吧。”
哈里发很喜欢收藏古字画，尽管他不知道那个卷轴上写的是什么，他还是决定买下它们。小贩走后，哈里发急着想要知道卷轴上到底写的是什么内容，他问宰相能否找到可以解读卷轴文字的人。
“我尊敬的殿下，”宰相回答，“离这儿不远有一个无所不知的人，他叫赛利姆，通晓天下所有的语言。我去派人把他找来，也许他会知道这上面写的是什么。”
于是，无所不知的赛利姆立刻被召见来。
“赛利姆，”哈里发说道，“我听说你是个博学多才的人。现在就要考验考验你了，看你是否可以解读这上面的文字。如果你可以告诉我这上面写的是什么，我将奖赏你一套荣誉礼服。如果你不能，我就命人打你的脸二十下，再打你的两只脚各二十五下，看你以后还敢不敢说自己是无所不知的人。”
赛利姆跪在地上毕恭毕敬地说道：“谨遵陛下旨意。”然后，他仔细地观察着卷轴，突然他惊喜地喊道，“我以自己的性命担保，这上面写的是拉丁文!”
然后，赛利姆开始翻译道：“如果谁发现了这个卷轴，那要感谢上天的仁爱。这个盒子里的粉末，如果谁吸了一些，说三遍‘穆塔博’(Mutabor拉丁文咒语意思为‘我会变’)，就可以变成任何东西，听懂所有动物的语言。只要向着东方三鞠躬，说三遍同样的咒语就可以变回人形。但切记如果变成动物时，一定不要笑。一旦笑了，就会忘记咒语，将永远保留动物的模样。”
当赛利姆说完这些话，哈里发高兴极了。他要赛利姆发誓永远不将这些内容告诉其他任何人，并奖赏了他荣誉礼服。赛利姆走后，哈里发对他的宰相说道：“这可真是一笔好买卖。马索，我早就想过如果能变成动物的样子就好玩了。明天一早，你早点过来，我们到郊外，带着这些粉末，让我们以新的身份来听听这个世界。”
第二天一早，哈里发?哈西德穿好衣服，刚刚用过早饭，他的宰相就如约而至。哈里发把那个鼻烟盒放进自己的腰带里。然后，他没有让仆人们跟随，只单独和宰相出发了。他们出了宫殿，看了几种动物，都觉得不合适。最后，宰相建议再走远一点。他说城外的一个池塘边，那里常有很多不同种类的动物出现，尤其是那里有许多的鹳。而他也最喜欢鹳那种威严高贵的模样，同时喜欢听它不时发出的喋喋不休的叫声。
