“胖胖的黑乌鸦，快来!”伊恩大声叫道。乌鸦马上飞了过来，扇动着翅膀打巨人的头，让他无法站起来。然后他让伊恩从自己的羽毛下面取出他平时用来采浆果的刀，砍下了巨人的头。那把刀是如此锋利，轻轻一下，巨人的头颅就滚落在地。
“今晚好好休息，”乌鸦说，“明天你把爵士的三个女儿都带到通往下面的岩石边去，但是记住，你要第一个下去，然后再让她们下去。在我离开前，再给我一点烟草吧。”
“你都拿去吧，”伊恩回答，“你为我做了这么多，理应得到所有的烟草。”
“不，给我一点就行。你知道自己经历了什么，但却不知道你将会面对什么。”乌鸦叼起烟草，飞走了。
第二天早晨，爵士最小的女儿用驴子驮满了城堡里能找到的金银财宝，和伊恩一道出发，前往她二姐居住的城堡。爵士的二女儿同样用驴子载满了宝物。当他们来到关着大女儿的城堡时，发现她们的大姐也这么做了。他们一起骑着驴来到岩石边，伊恩趴在岩石边上，向下面大喊，于是篮子升了上来。他们把驮着宝物的驴子一头一头地赶进去，运到下面。伊恩本应自己先进篮子里去，但是他忘了乌鸦的警告，而让三姐妹先下去，以防半路出什么事故。他只是恳求最小的女儿由自己来保管她头上戴着的和其他姐妹一样的小金帽。然后他扶着她们一个一个进了篮子。
伊恩等了很久，但不管他怎么等，篮子也不会回来了，因为爵士的女儿们被自由的喜悦冲昏了头，完全忘记了伊恩的存在。她们已经乘上了伊恩三兄弟驶来的那条船回家了。
最后，伊恩终于意识到发生了什么，正当他思考该怎么办时，乌鸦飞来了。
“你没有听我的劝告。”乌鸦严肃地说。
“是的，我没有，所以我还在这儿。”伊恩低头道。
“过去的事情已经没有办法挽回了，”乌鸦继续说，“你没有听从劝告，那只能去战斗了。今晚，你就睡在巨人的城堡里吧。现在你先给我一点烟草。”
“好吧，但是，求求你，今晚和我一起待在城堡里吧。”
“我不能这么做，但是明天我会来找你。”
第二天，乌鸦又来找伊恩，并把他带到了巨人的马厩里，这里有一匹可以在陆地和海洋上飞奔的马。
“一定要小心，”乌鸦说，“因为这个门会不停地来回摆动，进门时一定要注意，如果被门碰到，你准会疼得大叫。我先示范给你看怎么进去。”
“走吧。”伊恩说。乌鸦跳到门前，向前纵身一跃，它自以为很安全了，没想到门碰到了它尾巴上的一根羽毛，疼得它大声地尖叫起来。
伊恩向后退了几步，然后加速向前跑去，纵身跳进门内，但是他的一只脚却被门夹到了，他立刻晕倒在马厩的地板上。乌鸦立刻扑向他，用爪子抓起他，把他带回城堡去了。它在伊恩的脚上擦了很多油膏，直到他的脚完全复原为止。
“现在出去走走吧，”乌鸦对他说，“但是别对你看见的任何事物感到惊讶，也别碰任何东西。还是先给我一点烟草吧。”
伊恩在岛上看见了许多奇怪的东西，都超出他的想象。在一个峡谷里，他看到地上躺着三个英雄，刺死他们的三支长矛仍然插在他们的胸前。但是他记着乌鸦的忠告，什么也没说。只是拔出了长矛。没想到那三个躺着的人立刻站了起来，对他说：“你是士兵的儿子伊恩吧，你中了咒语，必须和我们一同前往黑渔夫的山洞。”
于是他们一起来到山洞。他们中的一个人先进去，看看究竟能看到什么。只见一个丑陋不堪的女巫坐在洞里的石头上。还没等他开口说话，女巫就用棍棒打倒了他，并把他变成了石头。另外两人进去后，也遭遇了同样的命运。最后伊恩走进山洞里。
“这些人中了咒语，”女巫说，“想让他们活过来，你就必须去女巨人岛取神水来为他们施礼。千万不要在那里耽搁。”
