坏巫婆每天研究着各种魔法，他不断从子民的身上释放魔法，国王不忍心看到自己心爱的子民们受折磨，他决定夺回自己的王国，可是，他该怎么做呢?他现在只是一只小小的公鸡，失去了他的权利。
森林之王狮子听说了国王的事迹，决定要帮助他，森林之王给国王带引着时空的隧道，进入到另一个世界，在这个世界里住着守护着森林的长者，他具有神奇的魔法。
长者早已经知道国王的事迹，他解除了国王一家身上的魔法，使他们恢复原本的样貌，国王特别感谢，离开了长者的国王决定在森林之王的帮助下，夺回自己的国家，森林之王召集了它的动物军队，随着国王前进。
回到国家的国王让所有人都震惊，因为出现了两个国王，国王高呼道：“我才是你们真正的王。”
坏巫婆见事情败露，显现出原形，她不敢相信已经死了的国王竟然出现在她的面前，她生气的命令士兵们攻击国王，可是士兵们看到了真正的国王，怎么可能还会听这个坏巫婆的命令，所有的人同时敌对着邪恶的巫婆。
坏巫婆使出她的魔法，变出了恶魔一样的军队，相互对战起来，所有的子民们也努力奋战着，战争持续了一天一夜，当黎明升起时坏巫婆的恶魔军队消失了，随着消失的还有坏巫婆。光明最终战胜黑暗，人们迎来了幸福，森林之王带领着它的军队回到了森林，国王也重新回到了自己的国家，一切都恢复正常，在国王的治理下，国家变得幸福美好。
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