一天，骄傲的蚊子飞到百兽之王那里，对百兽之王说：大王，我要吸你的血。狮子听了，火冒三丈。举起拳头就打。可蚊子是多么机灵，它一会儿先前，一会儿先后，一会儿先左，一会儿先右，弄得狮子眼冒金星、头昏眼花。
蚊子飞到狮子身上狠狠地叮了狮子好几口，痛的狮子嗷嗷直叫，最后倒在地上死了。蚊子高兴地唱着小曲回家去了。
狮子的哥哥狗熊听说自己的弟弟死了，气得两眼通红、火冒三丈，飞快地跑到蚊子家里，对蚊子恶狠狠地说：你害死了我弟弟。今天，我要和你一拍两散。说着，举起爪子向蚊子打去，蚊子又向狮子一样左躲右闪，还是没有打中蚊子。
蚊子骄傲地说：你连我这只小小的蚊子都打不死，还当什么百兽之王的哥哥？说着，蚊子就向狗熊发起了进攻，狗熊气得昏了过去。
过了几天，一只蜘蛛来到蚊子家，大声喊道：你这只骄傲的蚊子，害死了无辜的生命，今天，你可没这么好过了。这时，蚊子出来了，说：今天你是来送死的还是来找死的。说着，又向蜘蛛发起了进攻。蜘蛛吐出丝来，把蚊子粘在网上，然后爬到网上，把蚊子吃掉了。
蚊子在临死前明白了骄兵必败。
