小骆驼和妈妈去了次沙漠后，了解了骆驼脚掌、驼峰、和睫毛的作用，小骆驼非常自豪。
第二天，小骆驼又在河边照镜子，小红马看见了，就用嘲笑的口气对小骆驼说：你怎么又来啦？小骆驼开心地说：你说的不对，你说的我那几个丑陋的地方，在沙漠里都有很大的作用，如果不长这几个地方，我们到沙漠里会没命的！小红马听了，不以为然地说：我才不信你的话呢！小骆驼不服气地说：你不信，明天我们一起去沙漠走一趟吧！小红马大声地说：去就去，谁怕你了。
第三天，小红马和小骆驼走进了茫茫的大沙漠。刚开始，小红马特别地高兴，但走到半路，小红马又渴又累，而小骆驼却一点也看不出疲惫。小红马不解地问小骆驼：你怎么不累啊？小骆驼得意地说：我背上的肉疙瘩就是贮存养料的地方。
过了一会儿，风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼把养精和鼻孔闭上，一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻子和眼睛一点风沙都没进。回头一看，呀！小红马变成了小红山！小红马抖抖身子，眼睛和鼻孔了进了一堆沙子，小红马痛得哇哇大哭。
走着走着小红马的脚陷进了沙子里，疼得嗷嗷直叫，小骆驼说：我的脚张又大又厚，所以不会陷进去沙子里。小红马连连点头。
旅行结束了，小红马第小骆驼说：对不起，上一次我嘲笑了你，是我不对，现在我知道你长得拿几个地方的作用，我不会再嘲笑你了。我和你做朋友好吗？小骆驼高兴地说：好的，我们去玩吧！
