鹰和狮子举行会谈，调整相互关系和交换政府间的观点。
鹰首先抱怨蝙蝠。他说：
这丑陋的怪物，什么时候才不骚扰我们，他和我的鸟儿掺杂在一起，弄得我们不得安生。
鹰接着说：
他肆无忌惮，并且扬言，他这个四足动物也要飞。还说，他有利爪，没有啄，干什么像对待鸟儿那样对待他！同时，他经常地向我的臣民抱怨你的帝国。当他和野兽在一起的时候，又抱怨飞禽。
够了，狮子大吼一声，我向您发誓，绝不允许蝙蝠再踏进我的国土！
我也绝不允许！鹰说。
从此，蝙蝠只得在夜晚单独行动。不论有翅膀的飞禽还是长蹄子的野兽，都不要这种伙伴。
