从前，国王的宫殿前面长着一棵金苹果树。每天晚上，果树都会开花结果，可一到早上，金苹果就没了踪影，连枝头的花朵也不见了。究竟是谁偷去的，这事儿谁也不知道。
无奈之下，国王对大王子说：要是有谁能防住那些盗贼，不让他们偷走金苹果，那我该多高兴啊！
大王子回答：今天晚上我不睡觉，在树下守着果树，看看到底是谁偷的。
天刚黑下来，大王子就藏到金苹果树旁，留心察看。可是，还没等到金苹果成熟，他就睡着了。太阳升起时，大王子一睁眼，发现金苹果不见了，感到十分愧疚，只好慢吞吞地挪到父王面前，把实情讲了一遍。
当然，大王子虽失败了，还有二王子呢，他可是信心十足，觉得自己一定能行。于是，到了晚上，他满心欢喜地来到果树旁守夜，可刚刚躺下，就觉得眼皮发沉；等阳光把他从睡梦中唤醒时，树上连一个金苹果都没剩下。
最后轮到最小的王子了。他来到果树旁，在树下放了一张舒适的床，随后收拾停当，开始睡觉。睡到半夜，他醒了过来，起身盯着苹果树。看啊！苹果熟了，鲜亮鲜亮的，把整座宫殿映得金碧辉煌。
就在这时，空中出现了九只金色的孔雀，轻盈地飞来。有八只落到坠满苹果的枝头，第九只却扇动翅膀，落到地上，就在小王子身边。眨眼间，这只孔雀变成一个美丽的姑娘，赛过整个王宫里最美丽的宫女。
小王子立刻爱上了她。他们说了一会儿话，随后姑娘说，她的姐妹已经摘完了苹果，准备一起回家了。小王子央求了好半天，求她留下几个苹果。姑娘只好留下两个，一个给小王子，另一个送给他父王。随后，姑娘又变成孔雀，同那八只一齐飞走了。
太阳刚刚升起，小王子就来到王宫，把金苹果交给国王。一见到金苹果，国王十分高兴，尽情夸奖小王子，说他聪明过人。
当天傍晚，小王子又来到树下，晚上的经历同头天一模一样。就这样，一连过了好几天。最后，两个哥哥发现，小王子每天都要带回两个金苹果，心里很生气，就向老巫婆求教。巫婆答应，她会跟在小王子后面窥探，看他究竟怎样弄到苹果。
到了晚上，老巫婆正躲到树后，等着小王子。不一会儿，小王子来了，躺到床上，很快进人梦乡。半夜，先是传来舞动翅膀的声音，随后，八只孔雀落到树枝上，可第九只变成一个姑娘，跑上前问候小王子。
这时，巫婆伸出手，剪下姑娘的一络头发。姑娘猛地一跳，又变回孔雀，展翅飞走了。正忙着在枝头摘苹果的另八只孔雀一看，也跟着飞走了。
姑娘忽然不见了，小王子大吃一惊。等回过神来，他大声喊：到底怎么回事？说着，他向四周一看，发现老巫婆躲在床下，立刻把她拖出来。小王子气坏了，喊来卫士，传令杀掉巫婆，越快越好。
可是，一切都晚了，孔雀已经飞走了。
每天晚上，小王子都回到树下等，可孔雀姑娘再也没回来。
失去了心爱的姑娘，小王子伤心欲绝。过了几天，小王子再也无法忍受，决意把姑娘找回来，哪怕走遍天涯海角。父王极力劝阻，觉得小王子的愿望不可能实现，而且像孔雀姑娘那样美貌的姑娘也不难找到。
可是，父王的苦劝没起作用，小王子根本听不进去。他还是踏上了寻找孔雀姑娘的征途，身边只带着一个仆人。
小王子走了很多天，最后来到一座大城堡。透过门口的栅栏，可以看清城里的街道，甚至能看到宫殿。王子想要进城，可门口有卫兵把守。卫兵问他是干什么的，为什么到城里去，又是如何找到这里来的。问完后，卫兵还是不准他进去，除非女王亲自来，才能放行。
女王接到察报，亲自来到城门。王子一见，立刻惊呆了。原来，女王正是小王子背井离乡，苦苦寻找的孔雀姑娘。女王快步上前，拉住小王子的手，把他领进王宫。
几天后，他们成亲了。王子决意留下，无论生死，都不离开那座城堡，早把父王和两个哥哥忘到了脑后。
一天早晨，女王提出要独自出去转转，打算将十二把地宫的钥匙交给小王子保管。她说：要是想进到前面的十一座地宫，尽管进去。不过要当心，千万别打开第十二座地宫的大门，否则会有大麻烦。
王子独自留在城堡里，觉得非常无聊，就转来转去，想找点儿开心的事做。他心想：第十二座地宫里究竟有什么呢？为什么不能看看？
他走下楼梯，来到地宫，挨个打开宫门。走到第十二座地宫时，他犹豫了一下，最终还是抵挡不住诱惑，随即转动钥匙。宫门洞开，里面空空的，只有一个大桶，上面锁着三只大铁环。这时，桶里传出声音，乞求他说：老兄！行行好，给点儿水喝吧，我都快渴死了！
王子特别心软，立刻取来水，从桶的缝隙倒进去。倒着倒着，+唠的一声一只大铁环突然迸断了。
小王子正要走开，桶里又传出声音：老兄！可怜可怜，再给点儿水，我快渴死了！
王子又跑去，取水倒进桶里。又一只铁环迸断了。
这时，桶里第三次传出声音，求小王子再给些水喝。小王子又一次把水倒进去，最后一只铁环也断了。随即大桶迸裂成了碎片，呼地蹿出一条恶龙。这时，女王正巧外出回宫，恶龙趁机抓住女王，把她带走了。
侍从们看到出事了，连忙向小王子察报。可怜的小王子一听，急得简直要发疯了，所有这一切都因为自己做了蠢事。他大声叫喊着，发誓就是走遍天涯海角，也要找到恶龙，救出妻子。
一个月又一个月过去了，小王子四处寻找，一会儿向东，一会儿朝西，可连恶龙和妻子的影子都没找见。最后，他来到一条小河边，停下脚步一看，发现一条小鱼躺在岸上，一个劲儿甩动尾巴往起跳，想回到河里，可无济于事。
可怜的小鱼冲王子喊：喂，老兄，可怜可怜，救救我吧，把我放回河里，来日我会报答你的。拿上一片我的鱼鳞，要是遇到什么危险，就用手指搓一搓，我就会来到你身边！
王子捧起小鱼，放回水里，又照小鱼的嘱咐，从它身上取下一片鱼鳞，用布小心包好，放进兜里，然后沿路继续往前走。走出几英里后，他碰到一只落网的狐狸。
狐狸大声喊：喂！行行好！把我放出来，等你有麻烦的时候，我也会帮你。从我身上拔根毛，遇到危险时，用手搓一下，我就会来到你身边。
王子把捕网解开，从狐狸身上拔下一根毛，然后继续往前走。
在翻越一座大山时，王子碰到一只被套住的狼。狼乞求王子救命，说道：行行好，救我一命，你永远都不会后悔。从我身上拔下一络毛，需要我的时候，就用手指搓一下。王子解开套索，把狼放走了。
王子独自走了很久，路上再没遇到什么稀奇事。后来，他碰到一个同路人，就问人家：喂！兄弟！能不能告诉我，龙王住在哪儿？
那人告诉他，如何才能找到龙王的宫殿，路上要走多长时间。王子谢过路人，顺着他指的路往前走。当天晚上，他终于赶到龙王居住的城堡。
王子走进宫殿，惊喜地发现，妻子正孤零零地坐在空旷的大殿。他们赶紧想计策，准备逃走。
时间非常紧迫，龙王随时都会返回。他们从马厩牵出两匹马，闪电般飞奔而去。
就在他们跑到快看不见宫殿时，龙王回到宫里。它发现女王逃走了，立刻命人找来自己那匹会说话的神马。龙王问它：告诉我该怎么办，是照常吃晚饭，还是出去追他们？
先安心吃晚饭，吃完再追不迟。神马回答。
于是，龙王坐下来吃晚饭，一直吃到第二天中午。等它实在吃不下了，才起身上马，追赶逃跑的王子和女王。没一会儿工夫，龙王就追上了他们，一把将女王从马鞍上拽起来，对王子说：这次饶过你，因为我锁在桶里时，你给我送过水。但要当心，别再回来，否则会搭上你的性命。
王子又气又悔，伤心地向前骑了一段路，不知该怎么办才好。后来，他实在忍不住了，就把龙王的威胁抛到脑后，转身再次赶回龙王的城堡。
同上次一样，女王仍旧独自坐在大殿。于是，二人又开始想办法，准备逃出龙王的魔掌。
王子说：等龙王一回来，你就问它，从哪儿弄来的那匹神马。然后告诉我，我也设法弄一匹同样的马。由于王子担心遇上仇敌，只得先溜出城堡。
龙王回宫后不久，女王就走上去，坐到它身边，说了些奉承话，哄它高兴，随后问道：不如给我说说你昨天骑的那匹神马吧，这世上再也找不出第二匹。你是从哪儿弄来的？
龙王回答说：除我之外，再没人能弄到这匹马。在一座高山顶上，住着个老太婆。她的马厩里有十二匹马，一匹赛一匹漂亮。在马厩的角落，有一匹又瘦又难看的马，没人愿意多瞧上一眼。可其实它才是最棒的，跟我这匹是一对儿，能飞得跟云彩一般高。
不过，你要想得到它，就得先当用人，整整伺候老太婆三天。除了那些马，她还养着一匹母马和一个小马驹。你要给老太婆当用人，还得同时照料母马和小马，也要三整天。要是三天下来，母马和小马没跑丢，你可从老太婆那儿随意挑选一匹，算做报酬。不过，要是三天里，有哪一天没看好母马和小马，你的脑袋就保不住了。
第二天，王子等龙王出宫后，溜进来见女王，问她龙王昨天都说了些什么，女王都讲给王子听。王子决定前往那座山顶，寻找老太婆，而且立刻动身。
山路陡峭，路途遥远，但王子终于找到了老太婆。他向老太婆深鞠一躬，开口说道：您好，婆婆！
你好，孩子！到这儿来做什么？
来给您当用人。王子回答。
行啊，老太婆说，三天之内，要是能照料好我的母马，就送你一匹马当报酬，可要是马跑了，你的脑袋就保不住了。
说话间，她领王子进了院子。院子四周围着栅栏，每根木桩上都插着一颗人头，只有一根桩子上什么也没有。当他们从旁边经过时，这根木桩突然大喊：喂！把他的脑袋给我，我正等着呢！
老太婆没理它，只是转身对王子说：留神！这些人都给我当过用人，讲好的条件同你一样，可没一个能看住母马。
可王子丝毫不退缩，称自己一定信守诺言。
夜幕降临，王子将母马牵出马厩，翻身上马，小马驹跟在后面。母马千方百计要把王子甩下来，可他坚持着，硬是没从马背上掉下来。王子坚持了好久，但后来累得睡着了，最终还是从马上掉了下来。
等王子醒来一看，自己竟坐在一根圆木上，双手还握着缀绳。他吓得跳起来，母马早不见了。王子心里坪坪直跳，开始四处寻找，可找了半天，连个影子都没找见。
这时，他走到一条小河边，一见到河水，立刻想起自己救过的那条鱼，赶紧从兜里掏出鱼鳞，刚用手指一搓，小鱼就从身边的溪流中游来。
出什么事儿啦，老兄？鱼急切地问。
昨晚，老太婆的母马走丢了，我不知道去哪儿找。
哦！我知道。母马变成了一条大鱼，小马变成了小鱼。你只需用僵绳抽打水面，然后喊：快回来吧，山巫婆的母马！你一喊，它就会来。
王子照小鱼说的方法一试，母马和小马果然来到眼前。他把疆绳套到母马脖子上，骑着马赶回住处，小马驹一路小跑着跟在后面。
老太婆站在门口迎接，叫王子先吃饭，她自己将母马牵回马厩。
你该呆在鱼群里！老太婆一边骂，一边用棍子抽打母马。
母马回话说：我是呆在鱼群里，可那些鱼不把我当朋友，一下子就把我出卖了。
算了，这回还是变做狐狸吧。说完，她返身进屋。可没想到，王子刚巧听到了这番话。
天开始黑下来。王子第二次骑上马，一路赶往草原，小马仍旧跑在后面。像上次一样，王子想方设法伏在马背上，一直坚持到午夜。此时，睡意袭来，他实在支撑不住了。
等他醒来一看，自己竟然又坐在一根圆木上，双手握着缓绳，和头天一模一样。他沮丧地大叫一声，跳起来到处找马。
走着走着，他突然想起老太婆对马说的话，随后把狐狸毛拿出来，用手指搓了一下。
狐狸立刻出现在他面前，问道：出什么事儿啦，老兄？
老巫婆的马从我这儿跑丢了，我不知道去哪儿找。
狐狸回答：马跟我们在一起呢，它变成了一只大狐狸，小马变成了小狐狸。你只需用缓绳抽打地面，然后说：快回来吧，山巫婆的母马！，王子照着一试，一会儿工夫，那只狐狸就变成了母马，站到王子眼前，身后还紧跟着小马驹。王子骑马回到住处，老太婆把饭菜摆到桌上，将马牵回马厩。
你该呆在狐狸那儿，可你就是不听！老太婆一边骂，一边用棍子抽打母马。
母马回话说：我是去过狐狸群，可它们不拿我当朋友，把我出卖了。
得了，这回干脆去狼群吧。老太婆没想到，她说的话，王子又都听到了。
第三天晚上，王子又骑上马赶往草原，小马依然跟在后面。
王子极力保持清醒，可根本无济于事。到了早晨，他还是坐在圆木上，手里摸着僵绳。
他刚要起身，随即又停了下来。原来，他想起老太婆说过的话，随后拿出那塔灰色的狼毛。
出什么事儿啦，老兄！狼来到他面前问。
王子回答说：老巫婆的母马从我这儿跑丢了，我不知道该去哪儿找。
哦，它跟我们在一起呢。狼说。它变成了一只母狼，小马变成了狼息。你只需用缓绳抽打地面，大声喊：快回来吧，山巫婆的母马！，王子照着狼说的一试，用手一搓狼毛，那只母狼即刻变成了母马，旁边还跟着小马。他骑上马，回到住处。老太婆站在台阶上接他，先端上饭菜，又把马牵回马厩。
你本该呆在狼群里！她一面说，一面用棍子抽打母马。
母马回答说：我是到狼群去了，可它们不拿我当朋友，把我出卖了。
老太婆不再说什么，转身离开马厩，不料王子正站在门口等她。
王子对她说：我干得不错，现在该给报酬了。
我答应过的事，一定会兑现。老太婆说，从这十二匹马中挑一匹吧，随便哪匹都可以。
可我要角落里那匹，就那匹饿得半死的马。别看这些马都很漂亮，可我更喜欢那匹。王子回答说。
你当真想要那匹？老太婆问。
当真。王子回答。
老太婆只好照他说的办。王子同老太婆道别，把疆绳套到马脖子上，牵着马来到森林。王子给马儿洗刷干净，它的皮毛闪着金子般的光彩。
王子骑上马，腾空飞人云端，径直奔向龙王的宫殿。多少个日日夜夜，女王都在盼着他回来，此刻正溜出殿外等他。王子把她拉上马背，马儿再次腾空而起。
龙王回家不久，发现女王不见了，就问自己的神马：我们该怎么办，是先大吃大喝一顿，还是先追逃跑的两个人？
神马回答：不论吃还是不吃，喝还是不喝，追还是不追，反正无所谓，你永远永远都抓不到他们了。
龙王一听，没有答话，只是跳上马背，在后面追赶。
王子和女王看到龙王追来，心里害怕，不断催促自己的马跑快些！再跑快些！这时，只听马对他们说：不用怕，我们没有危险。二人这才放下心来，因为他们相信这匹马的智慧。
不久，龙王骑的马喘息起来，只听它冲王子的马喊道：喂！
兄弟，别跑那么快，我跟不上！要再跑那么快，我非掉下去，摔到地上不可！
王子的马回答：你为什么非要给那个妖怪卖命？把它甩下去，摔到地上粉身碎骨，然后你到我们这边来。
龙王的马向下猛地一冲，一蹬后腿，把龙王从背上甩下，撞到岩石上，摔得粉身碎骨。
随后，女王跳到它背上，同丈夫一道飞回自己的王国。在那里，他们共同治理国家，一直生活了许多年。
