有次百鸟国进行歌星大比赛，乌鸦也想参加，无奈不光自己衣服不好看而且破锣嗓音让谁听了觉得倒霉丧气，于是，它眉头一皱计上心来。它飞向很远的、不参赛的森林向鸟们借来了五颜六色的羽毛，粘在自己的身上，然后打通路子也要登台露脸。
开初，乌鸦穿着一身华丽的衣服，鸟们都不认识它是何方人士，更不知它尊姓大名，都主动向前和它打招呼。乌鸦只微微点头一笑了之，显出高贵而神圣不可侵犯的样子。
当乌鸦登台唱歌时，那副破锣嗓子让它露馅了
歌星们这才知道这贵族鸟竟然是乌鸦时，都纷纷谴责它，下边的观众干脆跳上台，不仅揭掉了它那华丽的伪装，而且连它的黑羽毛也一根根的被拔光了！
乌鸦痛心地哭着回了家。
半年后乌鸦的羽毛又长出来，鸟们也似乎把乌鸦参加明星赛的丑事已经忘掉，于是乌鸦又神气起来了。
这天，它看到了唱歌明星黄莺就夸口说：你说杜鹃和百灵还是歌唱家，它们算个啥东西？光知道扯着尖嗓子瞎叫，连五线谱都不认识，还当了歌星？笑话！想当年，我上台演唱的那热烈场面，别提了真疯狂呀！乌鸦见黄莺不吭声，又说，你看杜鹃那德行，自己把卵下到别人窝里，小杜鹃一破壳就先把人家主人的蛋或幼儿推出鸟巢摔坏或摔死，它们从小就乱杀良民，大了能是好东西吗？但人家还评上了歌星
黄莺是个老实鸟，但心中却想，你那些丢人现眼的破事谁不知道？还来充好鸟！只撇下嘴就飞走了。
过了一会儿乌鸦又见杜鹃、百灵，就趾高气扬地说：黄莺、夜莺和画眉还能评上歌星？奇怪！吱吱啦啦地瞎吆喝几句，就像鬼叫样，那也叫唱歌？再看我上台唱歌时哎呀，雷鸣般的掌声，经久不息
杜鹃可不是好哄的鸟，它用鄙视地眼光看了乌鸦一眼，说：你在台上那场面确实热烈拔毛的拔毛，打的打，好热闹！当时不疼吧？现在羽毛长全了吗？
百灵听了格格地笑了起来。
乌鸦的脸第一次在鸟面前红了。它狠狠地白了它们一眼，说：好汉不提当年勇！，说完就啊啊地飞走了！
