父亲去世的时候，优素福家里还有一间草房、一头牛、一口井和一个小小的园子。可由于优素福拒绝当兵，很快，小花园就被国王霸占，那口井被公主视作专用，甚至最后剩下的那头牛，也被财主用三颗“魔术种子”换了去。
优素福想把那三颗种子种在草地上，可当他挖洞时，一只乌鸦飞来，把其中两颗种子叼跑了。按照财主的交代，只有三颗种子同时种下，才能长成大树，高入云端，否则，便会失去魔力。没有办法，优素福只好把剩下的那颗种子埋了再说。
当天夜里，下起了暴雨。第二天，优素福发现埋种子的地方被雷电打出一个裂口，变成了一个很深很深的坑，里面确实有一棵很大的树，可它是倒着长的。优素福用胳膊搂着树身，对旁边的母亲说：“管它正着长还是倒着长，我要下去瞧瞧。”
母亲拗不过他，便同意了。优素福在树上攀登了七天七夜后，来到了一座大城市。他发现，大城市街道整洁，遍布高楼大厦，有时还有汽车驶过，但就是看不到人影。逛了一圈后，优素福被声音带到了一个房间，房间里坐着一个小男孩。小孩的两只手都只剩下大拇指，别的指头全没有了。
小孩告诉他，城里只剩下他一个人，其他的人都死了，包括他的父母。他父亲原来在城里开有很多工厂，但他很喜欢购买新式机器。这样，他的机器越来越多，工人失业的情况也越来越来越严重，饿死的人也一天比一天多，最后连他父亲也自杀了。因为城里没有了人，他父亲就再也赚不到利润了。还有，小孩很喜欢动手干活，他父亲为了让机器替他干活，把他的手指也砍掉了，只留下拇指来开动机器。
优素福对他的遭遇深表同情，建议他跟自己一起去爬树，去看看外面新的世界，并为小孩取了个名子叫莫罕。
莫罕高兴地答应去外面世界看看。他们在黑暗中沿着树枝爬了一会儿，来到一个魔术王国，那里正在进行一场拍卖活动。被拍卖的不是物品，而是一个被铁链子绑在柱子上的小姑娘。小姑娘长得很秀气，一头柔软的黑发，纤弱的脖子无力地斜向一旁，泪水不住地从她的眼睛里滚落下来，一个人贩子在地毯上一颗一颗地捡着她的泪珠。原来，从她眼里掉下来的不是泪珠，而是宝贵的珍珠!
“多么可怜的姑娘啊，我们该想个办法救救她才对!”优素福对莫罕说。“可用什么办法呢?周围有看守她的人。”忽然，优素福大声喊了起来：“喂，姑娘，你要想得救，就使劲笑吧!”
高台上的姑娘听到优素福的话，十分吃惊，但当她看到优素福和莫罕的眼神后，便会意地放声大笑起来。这时，她的眼睛里不再往下掉珍珠，却从嘴角往外喷出一朵朵各色的鲜花，和常见的玫瑰、水仙、茉莉一样。然而，她的笑却让人贩子十分恼怒，拿鞭子朝姑娘的背脊狠狠地抽打。姑娘尽管被打得皮开肉绽，奄奄一息，仍然不住地大笑。最后，人贩子终于被花香熏倒了，只对珍珠感兴趣的顾客们也陆续离开了。
优素福和莫罕赶忙上台把锁链解开，把姑娘解救下来。姑娘后来告诉他们，自己原本是一个面包师的女儿，因为一天把面包烤焦了，被父亲狠狠地揍了一顿，并被赶出了门外。为了生活和还债，父亲把她卖给了一个很有钱的珠宝商人。这个珠宝商人每天晚饭后都打她，让她落下泪珠子，变成珠宝后拿到店里去卖。后来，她被几次转手卖给了现在的人贩子。
优素福和莫罕邀请姑娘和他们一起去爬树，姑娘马上同意了。很快，他们在一座城市附近遇到了一支送葬的队伍，经过打听，他们得知这是一座“蛇”城，棺材里的人是被小龙大王咬死的。他们还打听到，为了防止小龙大王钻进居民的家，居民们把住宅的上空和四周都装了铁丝网，把全市的树木都砍光了，把所有的马路、房屋、市场、大街小巷中所有的裂缝都封上了，可即使这样，每天仍有十多个人被小龙大王咬死。
