一天，孙悟空被儿子孙小圣缠上了：爸爸，听人说您会七十二变？
悟空说：这不假，你爸爸样样都会变。
教教我吧！
悟空磨不过儿子，就教了他一招――变树。
猪八戒的儿子猪小能来找孙小圣，半路上撞到一棵树上，头撞得很疼，他生气了：是谁把树种在路当中？，
哈哈！变成树的小圣又变回来，是我爸爸教我变树的，他什么都会变！
小能发了呆。可他想了想，对小圣说：你还变成树，等在这里！说完赶忙跑回家去。
爸爸！小能挺委屈地对着八戒喊，人家小圣的爸爸教小圣变树，您什么也没教我！
这有啥稀奇，八戒安慰儿子说，你爸爸也会三十六变呢，我也教你一手！
再说变成树的小圣，正等得不耐烦，只见摇摇摆摆走来一头大象，伸开长鼻子就要拔树。
哎呀！爸爸呀！小圣惊叫起来。
大象忍不住笑出声――是小能的声音。
小圣一心想赢，又去请教悟空，变成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里钻。小能也不服输，又从爸爸那儿学到新本事，变成一只猫来抓老鼠。为了对付猫，悟空又教儿子变老鹰
变这变那，比来比去，八戒的三十六变不够用了。算了吧，孩子，咱不比了。
不，我要你再教我！
可是吵也没用。
小圣从悟空那儿学到了七十二变。但他只用了三十七变就赢了，还有三十五变没用上，赢得也没劲。他看见小能挺难受的，就说：你拜我做师傅，我来教你七十二变吧。，
可是小能赌气不要小圣教。
怎么办呢？这事没难倒小圣。要教七十二变，自己先变一变。小能愿意跟小圣学了，因为小圣变成了八戒叔叔的模样！
