一个穷牧人有个儿子叫塔姆金。当塔姆金长大成人时，父亲就对他说：
你不会做任何好事情吗？你必须迈出帐篷去向人们学习怎样生活。
塔姆金离开父亲，在外过了三年，到第四年他回来了。
父亲问道：你学会了什么？快告诉我。
我学会了拉双面提琴。塔姆金回答说。
父亲生气了，训斥道：别人家的儿子有的会打铁，有的会驯马，而你只会拉提琴！你学会拉提琴又有什么用处呢？
塔姆金回答说：谁听了我拉琴，他生活就会变得轻松，而他的心会愉快地跳动。
依靠你拉琴，对家庭生活不会有任何益处。父亲说，你还是去学习为生活所需要的事情！
塔姆金又辞别了亲爱的家。他走呀走，来到了海边。他坐在海滨石头上，拉起了提琴。也不知拉了多长时间，突然，他看到从大海里走出一个穿着白衣裙的姑娘。姑娘走近塔姆金说：
我父亲派我来叫你。他喜欢听你拉琴，跟我一起走吧。
塔姆金看着姑娘，舍不得把目光从她身上移开，在地面上他还没有遇见过这样漂亮的美人。这是海中可汗（国王）的女儿。她拉着他的手，催促道：
我们快点走吧，父亲等着我们哪！时间久了，他要生气的！
塔姆金拉着美人的手。
那就走吧！我相信，你是不会对我有恶意的。
姑娘命令他闭上眼睛，嘱咐他跟她到海里去。过了不一会儿，姑娘对音乐家说：你可以睁开眼睛了！
塔姆金睁开了眼睛在他面前是一座五颜六色的水晶宫殿。在宫殿正中，海中可汗坐在绿色的地毯上。
姑娘把塔姆金带到父亲面前，海中可汗说：
我非常喜欢你的琴声，你会多少就为我拉多少吧。
塔姆金拉起双面提琴，大家都在一旁听着。
他拉了一天，两天，到第三天他疲劳了，把琴放在脚旁。
这样的音乐即使听一百年也不够！海中可汗叫嚷道，你就永远在这儿为我拉琴吧。为此我要给你一座宫殿，一座宝石山。
大王，放我走吧！塔姆金恳求道，我不需要宫殿，也不需要宝石，我还是愿意生活在我出身的陆地上。我想使人们从我的琴声中得到快乐。
我不能放你走！海中可汁叫喊道，我要一个人听你拉琴！
塔姆金把双面提琴靠近胸脯，说道：
不管怎样，我一定要逃到陆地上去！
可汗笑起来，说：谁能为你指引通往陆地的路呢？任何人都没有！你还是忘却陆地吧。你将永远生活在这里直到老死为止，为了我高兴，快拉吧！
深夜，当只剩下塔姆金孤身一人时，他拉起了悲伤的曲调。突然他听到一个姑娘的声音：不要难过，让我来帮助你吧。
他看到，海中可汗的女儿站在他的面前。请您闭上眼睛，拉着我的手，我会带你返回陆地的。
塔姆金闭上眼睛，跟在她的后面，走呀走呀，不知不觉地从海底踏上了地面。
既然你非得回到自己的陆地上，那你走吧。可汗女儿说完后哭了起来。
你哭什么呀？塔姆金问道。
我舍不得和你分离。可汗女儿说，我想一辈子听你拉琴。
那你就留在陆地上吧！塔姆金说，我们将生活在一个帐篷里，你将成为我的爱妻。
他们一起在草地上走着，看到了许多帐篷。在井旁有一个帐篷是没人居住的。
塔姆金就和他的妻子那位海中姑娘，在这个帐篷里定居下来，开始了和睦的家庭生活。
到处都有塔姆金同情的穷人。谁发生了不幸的事，只要来到塔姆金的帐篷，听塔姆金拉琴，他们的痛苦就会化为乌有。谁心中有悲伤的事，也能从琴声中得到安慰。
过了一段时间，陆上可汗同他的护兵骑马来到草原上。他在草原上打下两只野鹌鹑。那可汗将大臣召唤到跟前说：
快到附近的帐篷去，把这两只鹌鹑烤一下。
大臣朝井旁一个帐篷走去。帐篷里的炉火正旺，大臣将鹌鹑架在火上，环视一下四周，他看到了塔姆金的妻子。她是那样绝色美丽，大臣的眼光一下子被吸引住了。
大臣只顾看美人，忘掉了鹌鹑。当他突然醒来的时候，两只鹌鹑早已变力一堆灰烬。大臣恐惧地惊叫起来。
我该怎么办呢？这下可汗要砍我的头了！
不要害怕，塔姆金的妻子说，我也有两只鹌鹑。我现在就去烤，你把烤熟的鹌鹑带给可汗就是了！
她把烤熟了的鹌鹑交给大臣。可汗吃着鹌鹑，奇怪的是鹌鹑就是吃不完。
他招来一千个卫兵，款待他们，但他们也不能将两只鹌鹑吃完。
可汗认定这两只不是一般的鹌鹑，他将大臣召到自己面前说：你说说从哪儿得来的鹌鹑！
大臣害怕了，他讲述了自己怎样在井边一顶帐篷里遇到了美人，而这个美人又怎样为他烤了她的两只鹌鹑的经过。
可汗命令大臣道：
你回到那个帐篷去，把她的丈夫给我带来。
塔姆金的妻子知道了可汗派大臣来找她丈夫，就对塔姆金说：
可汗要是命令你把我献给他作妻子，你就说，如果他能在我们的帐篷里两次找到你，你就答应他。如果他找不到，就要他赠给你一千匹马。
塔姆金来到可汗那儿，可汗问道：
你帐篷里的美人是谁？
是我的妻子。塔姆金回答说。
那让她到我帐篷里来生活吧！
好吧，塔姆金爽快地说，但有一个条件，你先要在我帐篷里连续两次找到我。如果办得到，那她就属于你的了。不行的话，那你就要赠给我一千匹马。
在帐篷里找人，算什么难事呢？可汗同意了，让塔姆金去帐篷里藏起来。
塔姆金跑回家，告诉妻子：
现在可汗要来找我了，我该藏在哪里呢？
妻子挥了一下右手，念动了咒语，塔姆金一下子变成了一个木杵。妻子在石臼里倒了些粮食，将木杵拿在手里，坐下来用木杵在臼里捣着。
可汗闯进帐篷，到处找塔姆金，找呀找，就是找不到他。可汗走出帐篷，叫道：
我找不到你，现在你来找我吧。你要是找不到，我就赢了！
妻子对塔姆金说：这个可汗会魔法，他也能变许多东西。
塔姆金走出帐篷，在四周寻找可汗，同样找不到。突然他看到，一眼井旁长春一株幼树。塔姆金猜到了这是个什么玩意。他走近树苗，大声说：
多好的一棵树！我可以用它来做马鞭的木柄。
塔姆金拔出腰刀，但树却叫了起来：
不要砍我，我是可汗！可汗现了原形。
我找着你了，请你给我一千匹马吧！塔姆金喜悦地说。
可汗不同意道：你再一次藏起来，我一定能找到你！
塔姆金回到帐篷，妻子把他变成一只苍蝇，停在可汗的帽沿上，一动也不动。可汗把整个帐篷都找遍了，就是找不到塔姆金。这时他只得走出帐篷，高声叫道：
我找不到你！现在你再找我一次，要是找不到的话，还算你输！
妻子对塔姆金说：当日落时，有一百只白羊和一只黑公羊朝湖边走去。
那只黑公羊就是可汗。
塔姆金走到湖边，坐着等。过了一会儿，一群羊咩咩叫着，朝湖边走去。
塔姆金抓住黑羊的角，自言自语道：
我早就想有一张羊皮做靴子，现在可如愿以偿了。
那羊大声疾呼：
快放开我！我是可汗。于是可汗又现了原形。
我找到了你，塔姆金说，你应该赠给我一千匹马！
可汗不同意，蛮横地说：先别急，让我们骑马比赛，谁的马在三个小时里走了三天的路，那他就赢了。
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