终南山，苍翠俊秀，流水潺潺，山岚氤氲，花香遍地，是修仙问道的风水宝地。
大罗神仙吕洞宾，随着师父钟离，在这里采药炼丹，养身悟道，过着神仙的日子。
这一天，他突然问师傅说：弟子承蒙师父超度，使我远离了生死的界线，获得了长生不老的秘诀。只是弟子疑惑，道门中的轮回，是否无头无尽，永不休止?
钟离见吕洞宾问得认真，就回答说：怎么没有尽头!自从天地混沌初分以来，一个小劫数是129600年，那时，吐世上青不白难辨，圣贤难存。一个大劫数是249600年，那时，儒教灭绝，不得流传。再大的劫数是388800年，那时，咱们道门关闭，弟子穷尽，教义尽毁。再往上，是777700年，释教也在所难免，同我们有相同的结果。这些都是注定的，无法更改，无法逃避。
吕洞宾又接着问：弟子想游遍神州大地，不知该从何处起步，到何处驻足?望师父明教。
师父说：九九之数属阳，你就先从山前九州起步，再到山后九州，再到两淮流域三九二十七郡州，河北平原四九三十六郡州，关西五九四十五郡州，西川六九五十四郡州，荆湖七九六十三郡州，江南九九八十一郡州，然后到海外朝阳四州。你若踏遍这些地方，400座郡州，你无一处不晓，无一处不游。
吕洞宾听了高兴，又问师父说：这400座郡州，广袤无垠，有多少人烟?
师父回答他说：只不过三山、六水、一分人烟。
吕洞宾又好奇地说：师父，你成道之日，到如今约有多少寿数了?
师父说：从汉朝407年，到晋代157年，再到唐朝288年，宋朝317年，算起来约1100岁挂零了。
吕洞宾忙问：师父计年1100多岁，不知您超度了多少人?
师父看着吕洞宾回答说：只度了你一人。
吕洞宾深感惊异，问说：师父为何只超度了弟子一人?恐伯是咱们道门森严，不降慈悲，不救众生出水火之中吧!师父，你若是给我三年时问，我就可以超度3000余人，给我道家扩大声势，壮大门徒。
师父听罢，哈哈大笑起来，直笑弟子初入道门，妄下论断。他说：世上众生芸芸，但不忠者多，不孝者广。那不仁不义的众生，怎么能入我道门，成就神仙?说罢，他看看不以为然的弟子，又说：我可以让你出去三年，只要你能超度一人，也算你功劳不小，你看如何?
吕洞宾不知事情深浅，自信地回答说：我今日就辞别师父，云游去了。说罢，就准备出发。
且慢!且慢!师父连忙唤住吕洞宾，对他说：你暂时还去不得。我有一个法宝还没有传授给你，只怕你要吃亏。
吕洞宾站住。他师父就喊道童：到洞内取我的降魔太阿神光宝剑来。
道童应声去取。师父便对吕洞宾说：这剑是我的师父东华帝君传给我的，我今日把它传授给你。
道童取出剑，吕洞宾忙跪着接了，口中称道：领我师法旨。
师父又说：此剑能飞取人头。你遇到险情时，只要说出对方的地址、姓名，再念咒语，它就可以变成一条青龙，飞去斩了对方的头颅，衔着送来。
吕洞宾看那剑时，果然不同一般。
师父叫过吕洞宾，告诉了用剑的咒语，收剑的咒语，就劝他仔细用剑，不可妄自念咒。
吕洞宾就要辞别师父下山。他师父又叫住他，语重心长地对他说：你果真要下山，我也不阻档你。但你必须答应我三件事。
洞宾毫不犹豫，说，哪三件事?
