坐在皇宫屋顶上的两只鹳面面相觑。接着，哈里发说道：“宰相，你能猜到为什么我们会被施了魔法吗?这个米尔扎是我的死敌，大魔法师卡斯努尔的儿子!他那时就发誓一定要向我报复。不过，我不会放弃的!跟我来，我忠诚的朋友，我们要去先知墓，也许在那个神圣的地方，这个魔法就会解除了。”
他们从屋顶起飞，朝着麦地飞去。
可是飞翔也并不是一件易事，更何况这两只鹳还没有做过多少练习。
“哦，我的主人!”飞了两个多小时后，宰相喘着气说道，“我飞不动了!你飞得太快了!现在都快到晚上了，我们还是找个地方过夜吧。”
哈里发对此提议很是赞同，于是他们飞到下面的一个山谷。这里有一个建筑物，它看起来是个住宿的好地方。这个建筑物更像一个城堡。连接各个建筑之间的都是一些雕刻得很好的柱子，有几间房间，里面还保存得很好，验证着它之前的辉煌。哈里发和他的同伴穿过走廊，想找个干燥点儿的地方休息。突然，马索站住不动了。
“我尊敬的主人，”马索小声地说道，“尽管对大宰相或是一只鹳来说，怕鬼都是一件很荒谬的事。可是，我还是觉得很紧张。因为我总觉得有什么人或是什么东西就在我周围，我确实听到了叹息和哭泣声。”
哈里发静静地站了一会儿，他也听到了低声哭泣的声音。好像有一个人在他们附近哭泣。他感到十分好奇，就朝发出声音的地方悄悄挪了过去。这时，宰相用翅膀一把拦住哈里发，把他护在胸前，以防危险发生。哈里发在马索的胸前，听到他的心正因为紧张扑通扑通地跳个不停。哈里发奋力挣脱马索，在挣脱过程中还掉落了几片羽毛。他急急忙忙地冲向黑暗处那个发出声音的方向。这里有一个门，叹息声是从里面发出的，其间还混着啜泣声。
他用喙推开了门，但站在门口没敢进去。他惊讶地发现这是一个很小的房间，房间里很昏暗，只有一个小窗户透出微弱的光。而在地面上有一只大猫头鹰。大颗大颗的泪珠正从它的大眼睛里滚落下来，它用它那沙哑的声音叹息着。当它看到哈里发和他的宰相时，它突然惊喜了，用它褐色的翅膀擦去了眼泪。然后，令哈里发他们感到吃惊的是，它居然开始用阿拉伯语跟他们说话!
“欢迎你们，哦，鹳!你是我转运的象征!因为早有人告诉过我有一只鹳将给我带来好运!”
哈里发好不容易才从惊讶中恢复过来，他很优雅地收拢双脚弯了下他的长脖子，说道：“哦!猫头鹰!从你的话中，我感觉你希望我们能帮你从不幸中解脱出来。可是，你的希望一定会落空。当你知道我们的故事后，你就知道我们现在是多无助了。”
于是，猫头鹰恳求君臣二人将他们的遭遇告诉自己。哈里发就把发生的事都告诉了它。
哈里发说完他的故事后，猫头鹰也说道：“听了我的故事，你就会明白我和你是一样的不幸。我的父亲是印度的国王。我是他唯一的女儿，我叫露萨。那个给你施了魔法的魔法师卡斯努尔，正是他造成了我现在的不幸。他有一天来找我父亲，要求把我嫁给他的儿子米尔扎。我父亲也是有点草率，就把他给赶了出去，还派人把他扔到了楼下。那个坏蛋没有过多久，就化装成另一个人来接近我。”
“有一天，我在花园里想要一个人静静。而他化装成我的仆人，就把我带走了。他把我变成了一只丑陋的猫头鹰。我当时就吓得晕倒了。等我醒来时，就已经在这里了。他朝我大叫道：‘这就是你待的地方。你将永远在这里，又丑又孤单地过完余生。除非有人真心向你求婚，让你做他的妻子。我就是要向你和你高傲的父亲报仇!’”
“到现在已经几个月过去了。我在这里又孤单又寂寞，过着隐居的日子。我不敢出去，也害怕那些动物。我看不见大自然的美景，因为我白天都是看不见东西的。只有月亮把它那苍白的亮光透进来时，我才能看见东西。”猫头鹰停了一下，再次用翅膀擦去眼中的泪水，因为这些事情再次唤起了它难过的回忆。
