很久很久以前，有一个国王和一个王后，他们彼此很相爱。他们不在一起就会不快乐。白天，他们一起去打猎，钓鱼;晚上，他们一起去参加舞会，或者看歌剧。他们唱歌，跳舞，吃蜜饯，过着最快乐的生活。他们的臣民也都这样。所以，这个国家就叫“快乐国”。
旁边的国家，情况就不一样了。国王阴沉而野蛮，从来不会享受生活，看上去又丑又凶，他的臣民都害怕他。他讨厌看见快乐的面容，所以只要一见人家笑，他就立刻把人家的脑袋砍下来。他的王国名字也很恰当，叫“眼泪国”。
这个邪恶的国王听说了快乐国的快乐之后，就上路去找他打仗了。他即将到来的消息传到了宫里，王后听说了，悲伤地哭了：“陛下，我们收拾东西跑吧，跑到世界另一边去。”
国王回答说：“呸!女士!我是个勇敢的人，当个懦夫还不如去死。”
他把所有的武装力量都集中起来，跟王后温柔地道别，骑上战马，走了。王后眼看着他消失，绞着双手哭了。
“唉，要是国王死了，我和我的小女儿怎么办呢?”她悲伤得睡不着，也吃不下。
国王每天都给她写信。一天早上，她推开窗户，发现信使急急忙忙地冲过来。
“什么事儿?信使。什么事儿?”王后叫道。
信使回答说：“打败了，国王去世了，敌人很快就到了。”
可怜的王后昏了过去。她的侍女们把她抬到了床上，站在她身边哭泣。
然后，在巨大的混乱声响中，敌人到了。
很快，那位国王亲自来找王后了。侍女们让王后抱着小女儿，把她从头到脚用床单盖住，就自己逃命去了。
王后躺在那儿发抖，希望自己不被发现。
但很快，国王冲进了房间。他叫王后，王后不吭声，这使他非常恼火。他撕坏了她的床单，拧乱了她的帽子，她的头发散落在肩上。他打了她肩膀三下，把她一扛，就像扛面粉一样出去了。
可怜的王后抱着小女儿尖叫，但邪恶的国王嘲弄她，叫她继续尖叫，这让他很高兴。然后他就上了黑马，回自己的国家去了。
他回到宫里宣布，要把王后和小公主在最近的树上吊死。但他的朝臣说可惜了，因为小公主长大可以嫁给国王的独生子。
国王喜欢这个主意，就把王后关在塔楼里。塔楼非常小，只有一张桌子和一个硬板床。
国王派人去找住在附近的仙女。见到仙女后他表现出前所未有的礼貌，还举行了盛大的宴席来招待仙女，带仙女去见王后。
仙女看见王后，很同情她，吻着她的手，低声说：“鼓起勇气来，我想办法救你。”
这些话给了王后一点小小的安慰。她乞求仙女照顾那可怜的小公主。但这时候国王看见她们在一起窃窃私语，就生气了，粗鲁地喊道：“该说完了吧，女士们。
我带你来这儿，是为了让你看看这小姑娘长大了漂亮不漂亮，有没有福气。”
仙女回答说，小公主会非常聪明、漂亮。国王对王后咆哮说，要是这样，她就走运了，否则就吊死她。然后他就带着仙女走了，把王后留在那儿一个人抹眼泪。
“要是她长大要嫁给那个国王的儿子，那个丑八怪侏儒，我怎么会希望她长得漂亮呢?但是她如果不漂亮，我们就得死。我得找个地方把她藏起来。”
日子就这么过去了。王后和小公主越来越消瘦，因为那个狠心的监狱看守每天只给她们一口黑面包，三颗豌豆，所以她们总是饿着。
有一天，王后坐在纺车前，因为国王认为她应该夜以继日地工作。就在这时候，她看见一只漂亮的小老鼠从洞里爬出来，就对它说：“唉，可怜的小东西，你来这儿找什么呢?我一天只有三颗豌豆，你还是到别处去吧。”
但老鼠这里嗅嗅，那里跑跑，跳来跳去，快乐极了。最后，王后把最后一颗豌豆给了它，本来她是留着当晚饭的。她说：“小家伙，来吧，吃吧。我没什么可以给你的。但你带给我快乐，我就用这个报答你吧。”
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