在一片茂密的果园里，有一棵桔子树，桔子树上长满了桔子。一个最大的桔子，他说他不愿意为他人活着，他想变成一只大老虎！
桔子跳下树，真的变成了一只老虎，他非常高兴，告别了妈妈。翻过山岗，他看见树下趴着一只小羊。他正想扑过去，发现了一只大灰狼偷偷地逼近小羊。桔子老虎看见了，忙喊道：小羊，小心大灰狼！大灰狼见一只老虎向自己扑过来，只好逃走了。
桔子老虎继续向前走，遇见了两只小白兔，他想吓唬吓唬他们。可是小白兔并不怕，小白兔并没有逃跑的意思。原来，小白兔的同伴受伤了，他不想抛下他。看到这里，桔子老虎有点儿同情他们了。
桔子老虎从肚皮下掰下一瓣桔子递给小白兔，小白兔吃了桔子后就不那么痛苦了。
桔子老虎继续往前走，天快黑了，他来到一座冒着余烟的果园。一对老夫妻扶着门框在哭，桔子老虎走过去问，这是怎么回事，老爷爷老奶奶也不怕她，告诉了他。
听了老爷爷的讲述，桔子老虎把虎皮撕开，把剩下的桔子都给了他们，桔子老虎慢慢的倒了下来，很快就变成了一棵桔子树。
