一天，有个名叫中山无风轩的流浪武士在街头表演一种心术。这种心术的奇妙之处就是不管将任何东西放在密封的箱子里，中山能够用黑布蒙上眼睛，猜着箱子里藏着什么东西，百试百灵，为此，经过王爷府家臣宗全的引荐，中山来到王爷府供职。
宗全在引荐中山时，是抱着将信将疑的态度的，他对王爷说：我不相信心术这一套把戏，将中山领进府来，是为了拆穿他的把戏。
此时，江户王爷正处于与邻郡的王爷明争暗斗之际，想招募奇才异能之士，以扩大自己的势力。听说中山有这种奇妙的心术，就有意纳为部下，但他同家臣宗全一样，并不完全相信，所以想考核一下。他命宗全将一本字典放在箱子里，然后让中山用黑布蒙上眼睛，试用心术，中山果然能猜中箱子内装的是一本字典。
这时王爷想到了居住在肥后村机灵的孩子彦一，召他进王府，同他一起来探讨心术的奥妙。
彦一来到王府，听完了王爷的叙述，当即说：我要同中山进行一次心术比赛，着谁的本领大。
比赛是在王爷亲自监督下进行的，三只箱子里分别由家臣宗全藏进三样东西。由中山和彦一分别施用心术来猜测箱子中所藏之物。
正当中山要将黑布蒙上眼睛时，彦一忽然提出了一个要求：我年龄小，应该让我先猜。得到王爷的许可后，彦一从中山手上接过黑布将眼睛蒙了起来，他猜得第一个箱子内装的是饼干，第二只箱子装的是哈蟆，第三只箱子内装的是一个牌位。
王爷吩咐将箱子打开来，三只箱子内装的果然分别是饼干、哈蟆和牌位。
对彦一的这种神通，在场的人都感到很惊讶，那个中山武士脸色煞白，险乎要晕倒了，甘愿认输不再进行比赛了。
王爷问彦一：你怎么学会这种心术的？
彦一坦然地说：启禀王爷，我根本不会心术，也不相信心术，我只是识破了中山的诡计而已。
诡计？
对，是诡计。彦一说着将蒙眼的黑布递给王爷。王爷接过一看，上面写着饼干、哈螈牌位三行白色的小字，原来这块蒙眼的黑布上有花样。彦一解释说：装在木箱里的东西，本来就看不见，为什么还要蒙上黑布呢？这就使我想到了黑布上肯定有花样，事实证明我的猜测是正确的。
王爷突然警觉起来：如此说来，我的王府里有家贼做内应啦？这时，家臣宗全匍匐在地发着抖说：王爷，我坦白。
彦一接着说：这个作内应的家贼就是他，中山是他引进府来的，每次藏东西的也是他。
王爷似乎还有点不明白：他们为什么要这样做呢？
彦一说道：中山是邻郡王爷派来的密探，他和宗全里应外合，目的是为了帮助邻郡王爷来击败你的。
王爷闻言大怒，当即将中山和宗全驱逐出王府。
