虽然歌词听起来可能有些忧郁，但他们的声音却相当欢快。王后怒气冲冲地破门而入，尖叫道：“啊!我的图里特拉，看见没，有奸情!”
就在费罗德丽莎看见她的一瞬间，她镇定自若地迅速关上窗子，好让青鸟有时间逃走，然后她转身面向王后。王后劈头盖脸地指责她道：
“你的私情被发现了，女士!”她愤怒地说，“而且别指望你高贵的身份可以使你免受惩罚。”
“你要指控我和谁有私情?夫人，”公主说，“这两年我不是一直在做你的囚犯吗?除了你派来的看守，我还见过谁呢?”
当她说话的时候，王后和图里特拉吃惊地看着她，被她的美丽和她的珠宝的光彩照得头晕目眩。王后说：“如果我问你，你是从哪儿得来这些钻石的?你不会打算告诉我，你是在这座塔里发现了一座宝矿吧?”
“我的确是在这儿发现它们的。”公主回答说。
“那么，请问，”王后更加被激怒了，“你打扮得这么漂亮是要勾引谁呀?我看你在宫中最隆重的场合上，打扮得还不如现在一半漂亮。”
“我为我自己打扮的，”费罗德丽莎说，“你不得不承认我手上有很多时间，所以我花一点时间让自己变得漂亮点，也没什么好奇怪的。”
“好极了，”王后将信将疑地说，“我看我还是自己找找看看。”
于是她和图里特拉开始仔细搜索这间小囚室的每一个角落，当她们掀起床上的草垫时，叮叮当当地掉落了一地的珍珠、钻石、红宝石、翡翠、蓝宝石让她们大惊失色，简直不敢相信自己的眼睛。王后决定陷害费罗德丽莎，她想在这间囚室的某个地方放一袋伪造的信件，来证明公主和王国的敌人秘密勾结。她觉得烟筒是个不错的地方。但她不知道栖在树枝上的青鸟把她的每一个动作都看在眼里。青鸟不想让公主受到陷害。于是它急忙尖叫道：“小心，费罗德丽莎!你虚伪的敌人要陷害你!”
这个陌生的声音吓了王后一跳，她收起伪信，和图里特拉惊惶地逃走了。她们聚在一起，想方设法地想找出是何方的神仙精怪、魔法师在给公主撑腰。最后她们把一个王后的侍女派去服侍费罗德丽莎，她们叫那个侍女装聋作哑，表现得又蠢又笨，但背地里不分昼夜地监视着公主，并且随时向王后报告公主的一切动向。
可怜的费罗德丽莎已经猜到了侍女是王后派来监视自己的，她绝望地哭起来，她从此不敢再和青鸟见面，以防青鸟被发现后，会有什么不测发生在它身上。公主就这样度日如年地熬过了整整一个月，白天变得漫长无比，夜晚更加孤独冷清，但在这一个月中她始终不敢靠近她的小窗，她怕只要她这样做，青鸟就会像从前一样，情不自禁地飞过来与她相会。
最后那个不分昼夜严密监视公主的侍女终于累得睡着了，她睡得很死。公主一看到这种情况，马上飞奔过去打开了她的小窗，轻声叫道：
“青鸟，像天空一样蓝的鸟儿，飞到我身边吧，旁边没有人了。”
不停地在她的囚室附近盘旋的青鸟听到了她的呼唤，瞬间就飞来了。他们俩欣喜若狂，彼此都有许许多多的话要说，直到太阳升起前的五分钟，青鸟才依依不舍地飞走了。
第二天侍女还是一样鼾声如雷，于是青鸟又来看望公主了。他们觉得自己很安全，于是开始重新为找回王后造访前的幸福做着各种计划。但是，唉!第三天晚上那个侍女睡得不深，当公主像往常一样打开小窗轻声呼叫：“青鸟，像天空一样蓝的鸟儿，飞到我身边来吧，旁边没有人了。”侍女那时仍然醒着，只是闭着眼睛。她听见费罗德丽莎的呼唤，小心地睁眼偷窥，只见在月光下，一只世上最可爱的青鸟正在和公主说话，公主怜爱地抚摸着它。侍女一句不落地记下了他们之间的对话，黎明时分，青鸟依依不舍地对公主告别后，侍女急急忙忙地跑到王后那里，把自己所见到所听到的一五一十地告诉了她。
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