此时一片漆黑，只有从窗户透出的光给他引路。听到他的脚步声，两只狗开始大声地吠叫。
“狗叫什么呢?是谁不想活了?”维纳斯女神问道。
佩特鲁答道：“是我，女神!”他显得羞怯，“我在荒地迷了路，不知道今晚能在哪儿睡觉。”
女神锐声问道：“你把马扔哪儿呢?”
佩特鲁不回答。他不敢确定说谎的后果。
“走吧，孩子，这儿没有你睡的地方。”她答道，从窗口退开。
佩特鲁急忙将马告诉他的话说了一遍，女神听完打开窗户，对他温和地说：
“孩子，让我看看花环。”佩特鲁递过去。
“进来吧，”女神说，“不要怕狗，它们知道我的意愿。”于是年轻的王子经过时，它们只是对着他摇尾巴。
“晚上好，”佩特鲁走进房子里说道。他坐在火炉旁，惬意地听女神讲话。佩特鲁对她说的每件事都赞同，因为他曾被教导要懂礼貌。
可是她长得太老了!不知道为什么佩特鲁用如此热切的目光注视她，除非他是在数她脸上的皱纹。如果果真如此，她早已活了七辈子了，每一世相当于一个凡人寿命的七倍，这很难算清楚。
维纳斯看到佩特鲁的双眼凝视着自己，心中大悦。
“现在与从前不一样，我出生时的世界还不算世界，”她说，“我长大时世界形成了，人人都认为我是最美丽的姑娘，也有很多人忌恨我。每一百年我脸上就长出一道皱纹。现在我老了。”接着她告诉佩特鲁她是一个皇帝的女儿，他们最近的邻居是黎明仙女，她和仙女吵了一大架，她还大声地辱骂她。
佩特鲁不知该干什么。大多时候他一言不发地听着，偶尔也说：“是啊，是啊，你一定受到非常坏的待遇。”说这些只是出于礼貌，要不然他还能做什么?
“我想交给你一件事，因为我知道你勇敢，一定会完成的，”维纳斯接着说，“在黎明仙女的家旁边有口井，谁喝了井水都会再次像盛开的玫瑰。给我带回一瓶水，我会感激你。这件事不容易!没人比我清楚!她的王国四周由野兽和恐怖的龙守护。不过我会告诉你更多东西。我也有东西送给你。”然后她起身打开铁柜盖子，从里边取出一个非常小的笛子。
“看见了吗?”她问道：“我年轻的时候一个老人送给我的。谁听了笛子谁就会入睡，而且没有什么能够唤醒他。待在黎明仙女的王国境内时拿着它一直吹，你会安全的。”
说完，佩特鲁告诉她自己在黎明仙女的井边还有一项任务，维纳斯听了更觉得高兴。
于是佩特鲁同她道晚安，把笛子放在箱子里，自己躺在底层卧室睡觉。
黎明前他醒来，第一件事就是给每匹马喂足粮食。然后把它们牵到井边喝水。他穿戴整齐，准备出发。
维纳斯从窗口大声叫住他：“停一停，我还有话说。留下一匹马，只要带上三匹就行了。到达仙女的王国前慢慢骑，最好下马步行，回来时，让马等着，你步行。要特别注意不要看黎明仙女的脸，因为她的双眼会迷惑你，目光会愚弄你。她长得丑陋，比你想象中的丑得多。她有着鹰眼，狐狸脸，猫爪。听到没有?听到没有?千万不要看她。”
佩特鲁谢谢她，终于出发了。
他走了好远好远，来到一个天地相接的地方，在那儿星星亲吻着花儿，天空映出柔和的红光，这样的天空在春天随时可见，只是这里更可爱，更神奇。
光是从黎明仙女的宫殿后面传过来的，佩特鲁花了两天两夜穿过长满花的草地才到了宫殿。那儿不热也不冷，不亮也不黑。
过了一会儿佩特鲁看见一个白色的东西从泛红的天空升起，他走近时看到是个宫殿，宫殿如此宏伟，他都看迷糊了。他不知道世界上还会有这样美丽的宫殿。
但是不能浪费时间，于是他摇醒自己，跳下马，把马留在带露水的草地上，自己边走边吹起笛子。
