张昭道：“我们可以把关羽的人头送给曹操，这样刘备一看，就知道我们与曹操是联合攻打关羽的，而且会认为是曹操指使我们杀的关羽。刘备自然会起兵攻打曹操，到时候我们就可以坐山观虎斗了。”
孙权一听，大悦，立即派人将关羽的人头送给曹操。曹操心想：你孙权想嫁祸于我，真是妄想，我何不将计就计，使你与刘备矛盾加深呢。于是曹操传下命令，用木头为关羽刻了一个身体，与关羽的头连在一起。自己又不顾身体虚弱，头痛得厉害，亲自去拜祭。再说汉中得知关羽父子被杀，上下一片哭声，关羽不仅武艺高强，而且威望很高。刘备悲痛欲绝，他立即召集文武百官道：“我二弟被孙权所杀，我与他誓不两立，明日我要亲自率领人马去攻打孙权，割了他的人头，为我二弟报仇雪恨！”其他众将领也纷纷表示，一定要灭掉孙权，为关将军报仇！只有诸葛亮、赵云等很少的人反对。诸葛亮道：“主公，关将军的仇一定要报，但我们一定要沉住气。吴兵大获全胜，士气正旺，他杀了关将军，必然有所准备。孙权把关将军的首级送给曹操，说明他想嫁祸于曹操，而曹操却将关将军厚葬，可见二人面和心不和。孙权是想让我们攻打曹操，而曹操又希望我们与孙权争斗，无论我们和谁交战，都会有损兵力，到时候另一方就会坐收渔利。主公，这时候我们千万不可出兵，我们不如先为关将军发丧。魏、吴为了荆州、樊城之事还会大战，到时候我们再攻打他们，也不迟啊！”赵云也劝道：“主公，关将军之仇不报，难为好男儿，但我们要等待时机，千万不可中了魏、吴计策啊！”
刘备含泪道：“好吧，先为我二弟发丧，全体将士为我二弟挂孝！”
关羽的首级在魏，尸体在吴，刘备只好把关羽的衣物葬在成都城外万里桥边。全城一片悲哀。
刘备为关羽发丧完毕后，便调查原因，原来关羽是中了吕蒙、陆逊的计策，后来又得知上庸守将孟达不支援关羽，才导致父子二人被拿。刘备大怒，派人去诛杀孟达，孟达知道刘备不会放过自己，便投降了曹丕，曹丕乘机占领了上庸、房陵。曹操死后，曹丕继承王位。不久，他废掉汉献帝，自立为大魏皇帝，追谥曹操为太祖武皇帝。
诸葛亮一看曹丕称帝，联合百官共同上疏，请汉中王也称帝。刘备推辞再三，但在文武百官的劝说下，于公元221年，在成都称帝，国号为汉，刘备就是昭烈帝，他封长子刘禅为太子，诸葛亮为丞相，又封赏其他官员。刘备做了皇帝，但并没有只图安逸，他刚一做皇帝，就想起了与自己出生入死的二弟关云长。他下定决心一定要伐吴，为二弟报仇雪恨。
张飞得知二哥关羽被吴国杀害，气得暴跳如雷，总和大哥刘备说要为二哥报仇，一定要举兵伐吴。可诸葛亮和赵云却劝阻他，他没办法，只好每日以酒为伴，喝多了就打手下的将士，渐渐地，手下的将士十分惧怕、讨厌张飞。有一次张飞喝多了，手下张达、范强又无缘无故挨了一顿打，他俩趁张飞熟睡之际，杀了张飞，带着他的首级投奔东吴去了。刘备扬言新仇旧仇一起报，下定决心伐吴，为二弟关羽报仇，为三弟张飞报仇。赵云得知刘备又要伐吴，便赶忙劝阻，说道：“皇上，如今曹丕篡位，不得人心，我们应积蓄力量，攻打魏国。如果我们能够大败曹丕，控制黄河以北地区，我们就可以依据有利的形势，灭掉吴国。如果现在伐吴，即使取胜，也很难一统天下啊！”刘备道：“我二弟被斩，三弟又遭害，相当初我们桃园三结义，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，而如今二位贤弟都离我而去，纵然我得到天下，又有何用啊？”
刘备不听赵云、诸葛亮的劝阻，亲自率5万大军直奔江东。孙权虽然早有准备，但还是不敢应战，多次派人去求和。刘备这时报仇心切，都红了眼，根本不理孙权，大兵继续前进。
孙权一看议和无效，忙召集文武百官商议应敌对策。张昭说：“主公，我们东吴的人马可以和刘备一搏，但是如果曹丕乘机而入，我们就力不从心了，不如我们向曹丕称臣，即使曹丕不出兵帮我们，也不会乘机攻打我们。”孙权点头答应，派张昭前去曹营。曹丕一听孙权称臣，很高兴，封孙权为吴王。
孙权立即集合人马，准备大战，他派陆逊为大都督，迎战蜀军。
刘备的军队气势逼人，先头部队很快攻占了巫县，接着又向秭归进军，没多久，冯习占领秭归。蜀军很快打到彝陵，刘备率领大军进驻，在附近的山地上设置了几十座营寨，绵延几百里，声势浩大。
陆逊一看刘备来势凶猛，命全体将士只守不攻。一些老将军都认为陆逊胆小怕事，陆逊置之不理。
孙权的侄子孙恒被刘备围困在彝陵(今湖北宜昌市西)，派人向陆逊求救，而陆逊却不派兵支援，反而说：“孙将军威望很高，一定能守住城池。”
刘备在山中埋伏了8000精兵，故意派人向陆逊挑战，可陆逊却不出击。刘备只好撤伏兵，刚一撤兵，陆逊便带领人马向刘备进攻。他知道刘备足智多谋，刚一出兵时处处小心，而撤兵之时则麻痹大意。那时正值盛暑天气，陆逊用火攻，大火漫天，刘备大败而归。陆逊火烧连营，没有费多少兵力就大败刘备，而孙植东夷之围也早解了，东吴的将领都十分佩服他。孙权加封他为辅国将军。
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