美猴王与一群猴子在花果山这快乐的玩耍，有一天美猴王忽然不高兴了。猴子们都莫名其妙，有个猴子问道：“大王呀，我们在这水帘洞里，多么的自由自在，您为什么不高兴?”美猴王叹了口气，说：“你们不懂，我虽然当了你们的大王，可是什么本事也没有，如果有谁来欺负你们，我怎么保护你们呢?我想我得下山去拜个师父，好好地学点本事，你们说怎么样?”猴子们都不愿让大王走，可是又觉得他说得有理。
第二天，猴儿们都含着眼泪给猴王送行，它们来到大海边，绑了个木筏子，这木筏子就是把几根木头绑在一起当船使，美猴王就坐在它上边，到外面找师父学本事去了。
美猴王出海寻师
这一天，美猴王来到灵台方寸山这个地方，山上有个大洞，洞里有个很有学问的老师父，美猴王就拜他为师，跟他学本领，师父还给他取了个名字，叫孙悟空。孙悟空很聪明，学习又很勤奋，很快就学了不少本事。有一天，孙悟空和别的徒弟们一块学武艺。下课了，师父用一把尺子在孙悟空的头上敲了三下，然后倒背着手就出去了。这是怎么回事?孙悟空眨巴着眼睛，想呀想呀，想着想着他笑了。这天半夜三更时分，孙悟空轻轻地爬了起来，穿了衣服，蹑手蹑脚地从后门走到师父的卧房，只见师父蜷着身子，朝里睡着。孙悟空怕惊动教师，就在床前跪着。过了一会儿，师父醒了，一看孙悟空在床前跪着，就说：“悟空，三更半夜你不睡觉，到这儿做什么来?”孙悟空说：“师父，不是您老人家叫我来的吗?”师父说：“我什么时候叫你来的?”孙悟空忙说：“哎，您打我三下，不是叫我三更来吗?您倒背着手出去了，不是叫我从后门来吗?”师父听了笑了起来：“哈哈哈，你这个猴子真聪明，我的心事全叫你猜出来了，好!现在我就教你七十二变和筋斗云。”师父教孙悟空七十二变，变什么就像什么，还教会他翻筋斗云，一个筋头出去，就有十万八千里。天亮了，师父教完了，孙悟空也学会了。
孙悟空跟师父学了好多本事，可是他有一个毛病，就是爱吹牛，显示自己。看见师父不在，他就把从师父那儿学来的本事拿出来给别人看。有一回，孙悟空正在显本事呢，师父看见了，把他教训了一顿。师父说：“悟空，你的本事学得不少了，可是你要记住，不要在别人面前卖弄，无论到什么地方，不能仗着自己有本事就胡闹。”孙悟空说：“师父，我记住了。”师父说：“好，你可以走了，回花果山去吧!”悟空说：“您要我回去?我还要跟您学呢!”师父说：“该教你的都教了，你走吧!”孙悟空听说要他回去，可难过了。可是师父的脾气他是知道的，他只好含着眼泪，向师父磕了头，一转身，跳上了云头，噌，一个筋斗，一眨眼工夫，就回到花果山了。
孙悟空进了水帘洞，猴子们见大王回来了，那份高兴劲可就甭提了。
