很久以前，在一个四面环山的小木屋里住着一对母子。儿子已经二十出头了，但头上还是光秃秃的，没有几根头发，就像刚出生的婴儿那样，这让母亲很发愁。尽管他年纪不小了，却非常的懒散，不管母亲叫他做什么，他都不想干，即使去做了，几天之后也会逃回家。
在一个晴朗的夏日早晨，他像往常一样半躺在屋前的小花园里半梦半醒地犯懒。这时，苏丹的女儿骑马经过，后面跟着一群衣着华丽的淑女。年轻人用手肘懒懒地撑起上半身，瞥了一眼这位苏丹小姐。就是这一眼，彻底地改变了他的一切。
“我非她不娶。”他想着，便跳起来，去找他的母亲。
“你得立刻去苏丹那儿，告诉他我想娶他的女儿为妻。”他说。
“什么?”老太太叫道，吓得退缩到角落里。她无法理解儿子怎么会有这样的想法，他简直就是疯了。
“您没听懂吗，妈妈?您必须立刻去苏丹那儿，告诉他我想娶他的女儿为妻。”年轻人不耐烦地重复着。
“但是，但是，你知道你在说什么吗?”母亲结结巴巴地说，“你不学无术，而你的父亲只留给你五枚金币，你能指望苏丹会把女儿嫁给一个像你这样身无分文的秃子吗?”
“这是我的事，您只要按我的吩咐去做就可以!”
禁不住儿子日夜不停地折磨，终于有一天，母亲忍无可忍，决定放手一搏。她穿上最好的衣服，蒙上面纱，翻过山去了苏丹的皇宫。
正巧这天是苏丹听取子民谏言、接受他们请愿的日子，所以老太太毫不费力就获准拜见苏丹。
“哦，陛下，请您不要认为我疯了!”老太太开口讲了起来，“尽管我看起来确实是疯了。我有个儿子，自从他看到蒙着面纱的公主以后，就没有让我过上一天安宁的日子，他一定要我来皇宫请求陛下把公主嫁给他。我告诉他说，我这样冒冒失失，可能会被砍头，但是我说什么都是徒劳，他根本听不进去。我只好来到这里，现在随你怎么处置我吧!”
刚好这位苏丹总是乐于倾听不同寻常的事情，而这个情况确实新鲜，所以他没有像其他君主一样，让人鞭打这个胆战心惊的妇人，或是把她关进监狱。
他只对老太太说：“叫你的儿子到这儿来。”这样的答复令老太太吃惊不已，目瞪口呆。看到苏丹面无愠色，又以更温和的语气重复了他的话时，老太太才鼓起勇气，鞠了个躬，急急忙忙往回赶。
“情况怎么样?”老太太刚跨过门槛，她的儿子就急切地问道。
“你必须赶去皇宫，不得耽搁，跟苏丹本人去说。”他的母亲答道。
听到这个好消息，他的脸一下子亮了起来。母亲心想：多遗憾啊，他头上没有头发，不然他一定会是个帅小伙。
“哦，闪电也不会跑得比我快。”他叫喊道。一眨眼工夫，他就消失在母亲的视线里。
当苏丹看见女儿的这位求爱者是个秃头，他再也没有心情了。他决定想办法打发这个不受欢迎的追求者。但是，是他自己把这个年轻人召到皇宫的，他不可能没有任何理由就让这个人走。于是，他急忙说道：
“我听说你希望娶我的女儿?好，很好。但是要成为我女儿的丈夫，你首先必须召集世界上所有的鸟儿，把它们带到皇宫的花园里，因为迄今为止没有鸟儿在皇宫的林子里安家。”
年轻人听了苏丹的话，心里充满了绝望。他怎样才能捕获所有的鸟呢?而且即便他成功捕获了它们，他也要花好多年才能把它们带到皇宫!然而，为了自己的面子，他不想让苏丹觉得他就这么轻易地放弃了公主，于是他表面答应了苏丹，然后离开皇宫，漫无目的地走着，不知道自己下一步要怎么办。
一个星期不知不觉就过去了，他发现自己走进了一片沙漠，这里到处散落着巨大的岩石。在其中一块岩石的阴影处坐着一位圣人，他向年轻人招招手，示意年轻人坐到他身边。
