从前有个美丽的女人，名叫安吉拉(Agnella)。她有一个农场。她和一位年轻的仆人帕瑟罗(passerose)住在一起。农场不大，但十分漂亮、整齐。她有一头可爱的奶牛，能挤出许多牛奶;一只会抓老鼠的猫;还有一头驴，每周三的时候帮她把水果、黄油、蔬菜、鸡蛋和奶酪运到市场上售卖。
谁也不知道安吉拉和帕瑟罗是怎么来到这个不知名的农场上。其实在这个国家，它的名字叫“伍德兰农场”。
一天晚上，帕瑟罗忙着给那头漂亮的白奶牛挤奶。安吉拉正在准备晚餐，当她把一碗美味的汤和一碟奶油放在餐桌上时，发现一只大蟾蜍正在贪婪地吃着樱桃。这些樱桃原本是放在一片葡萄叶上面的。
“该死的蟾蜍!”安吉拉大声叫道，“我要让你尝尝偷吃樱桃的后果!”她一边说一边举起装樱桃的葡萄叶，然后狠狠地踢了蟾蜍一脚，把它踢出了好远。正当她要把蟾蜍扔到门外时，蟾蜍发出了一声尖叫。它拼命蹬着后腿，双眼闪闪发亮，一张大嘴愤怒地张开又闭上，整个身体在发抖，颤抖的喉咙中传来一声恐怖的尖叫声。
安吉拉停顿了一下，她被那声尖叫吓到了。她犹豫了一下，害怕这只可恶的、暴怒的蟾蜍会吐出毒液，沾到自己身上。她看了看四周，想要找一把扫帚将这只可怕的怪物扫出去。这时，蟾蜍朝她爬了过来，用前腿做出一个很威风的姿势，接着用愤怒的声音说道：“你竟敢踢我!你把樱桃放在我够得着的地方，却又不让我吃。而且你还想把我赶出你的房子。我会报复你的，报复你最亲最爱的人。你应该知道，仙女弗瑞尔是不可触犯的。你以后会有一个儿子，他的毛发就像小熊那样难看……”
“别说了，妹妹。”一个小小的、甜甜的、长笛般的声音打断了蟾蜍。这个声音好像是从上面传来的。安吉拉抬起头，看见一只云雀停在前门上。“这个报复太残忍了。身为一位仙女，你不该这么做的。是这个丑陋的、讨厌的外表让你迷失了自己。我会用我的力量，不让你的罪恶增加，尽管你那盲目的狂怒已经让你做了许多坏事。天呐!可我的力量无法让你摆脱狂怒。至于你，可怜的母亲，”她接着对安吉拉说道，“千万不要绝望。有个办法可以弥补你儿子的缺陷。我会赐予他一种能力，一种能和任何人交换皮肤的能力。但是有个条件，他必须衷心感谢和喜爱那个和他交换皮肤的人，并怀着一颗善良的心为那个人服务。如果我的妹妹——仙女弗瑞尔——没有用这个无情的、残酷的方法报复你，你的孩子就能变回原来的样子了。”
“哎呀!云雀夫人，”安吉拉答道，“但是，我可怜的、忧郁的儿子还是会像野兽一样令人厌恶啊!他的小伙伴都会把他当成怪物，不再跟他一起玩耍。”
“没错，”仙女多莉特(Drolette)答道，“你跟帕瑟罗都不能和他交换皮肤。但我会一直守护着你和你的孩子。你暂时给他取名‘奥尔森’吧!等到他变回原来样子的时候，你就必须叫他‘马维勒(Marvellous)[ Marvellous：不可思议的,极好的。
]王子’。”
说完这些话，多莉特轻轻地向天空飞去，转眼就不见了。
仙女弗瑞尔生气极了，她慢慢地走着，时不时还回头盯着安吉拉，眼里充满了邪恶。她一边慢慢地走着，一边把毒液吐到道路两边的草地上。凡是她经过的地方，草木全都死了。一旦沾到她的毒液，那个地方就会寸草不生。因此，人们把这条路叫做“仙女弗瑞尔之路”。
安吉拉一个人在哭泣。帕瑟罗干完活，发现晚饭的时间快到了。她走进餐厅，却惊奇地发现女主人正流眼泪。
“亲爱的皇后，发生什么事了?是谁让你这么伤心的?我没有见到任何人进来过呀!“
“亲爱的，没人进来，除了那些可以自由出入的人，一个化身蟾蜍的邪恶的仙女和一个化身云雀的善良的仙女。”
“我的皇后，那些仙女对你说了什么，让你哭得这么凄惨呢?”难道善良的仙女没有阻止邪恶仙女带来的灾难吗?”
