公元907年，朱全忠灭唐建梁。从此，中国历史进入五代十国的时期。即梁、唐、晋、汉、周五代，因前朝年号有与此相同的，后人在此五代前加一个“后”字以示区分。同时并存的十国分别为：前蜀、吴、闽、吴越、楚、南汉、南平、后蜀、南唐和北汉。五代十国时期，军阀割据混战，朝代更替频繁。朱全忠建立后梁之后，首先进行讨伐的，就是坐镇山西的李克用。李克用带兵追剿农民义军路过朱全忠驻守的汴州时，粮草不足，前去相借。不料，言语冲犯了朱全忠，险些被他用大火烧死。从此二人结下了冤仇。李克用听说朱全忠当了皇帝，还因“全忠”之名为已故唐朝皇帝所赐，现在倍感耻辱，而原名“朱温”与“猪瘟”谐音不吉利，将名字改成朱晃，心中又急、又气、又恨、又可笑，便决定出兵讨伐，但又怕兵力不够，反弄巧成拙被朱晃吞掉。想来想去，就想到了北方契丹族首领耶律阿保机。契丹族属游牧民族，善骑射，骁勇善战。李克用觉得如与之联合，必能打败朱晃，灭了后梁。忙派人前去说服耶律阿保机。当时契丹族已经统一，耶律阿保机早有南犯之心。一听李克用要与自己联手攻打后梁，满心欢喜，当即表示同意，还亲自前往李克用处与之商谈此事。二人一见，甚为投机，结为兄弟，不久，约好一起进攻梁朝时间，各自回营准备。令李克用意想不到的是，耶律阿保机回营后，朱晃便派人对其进行利诱。耶律阿保机一则被朱晃所送礼物引诱，二则细想之下觉得朱晃势力强大，即使自己与李克用联手也未必能胜，竟然背弃前盟，反与朱晃结成联盟。李克用得到消息后，急火攻心，卧床不起。不久，李克用就觉得自己大限已到，不由得悲愤不已。李克用有一个儿子名叫李存勖。此子骁勇无比，又很有军事头脑。这一天，他来探望病中的父亲。李克用一看到威武强健的儿子，眼中闪了闪，心中升起一股希望，拉住儿子的手，语重心长地说道：“孩子，为父之所以如此，全为三人所致。一个是朱晃，其中原因，我不讲你也清楚；一个是现在朱晃手下的刘仁恭；还有一个就是契丹首领耶律阿保机。刘仁恭我对他有恩，曾保举他做官，谁知这个狼心狗肺之辈居然投靠了朱晃，公然与我为敌；耶律阿保机曾与我结为兄弟，誓杀朱晃，不想此人也是见利忘义的小人，被朱晃所诱，投他而去。为父自知大限已到，不过，胸中这三口恶气不出，我死不瞑目啊！”说到这，他停下来，喘了口粗气，命人取来三枝利箭，亲手交给儿子。这才继续说道：“儿啊！为父知你英勇善战，一定会给为父报仇。今日，为父亲给你这三枝利箭，你一定牢牢记住那三个人便是你杀父的仇人，有朝一日，用这三枝箭亲手射杀此三人！”李存勖见到父亲说完这几句话，眼神都已散乱，早已泪流满面。他“扑通”一声跪倒床边，双手恭恭敬敬接过三枝箭，哽咽着说道：“父王，您放心，孩儿一定手诛此三人。不报此仇，誓不为人！”李克用闻听，嘴角露出一丝微笑，慢慢闭上了眼睛。李存勖见父亲死了，悲痛欲绝。身旁一个老家人流着泪劝道：“少爷节哀，保重身体要紧。哭坏了身子，如何给老爷报仇啊！”李存勖闻听，心里一惊，想道：是啊，哭有什么用？又不能将父王哭转回来，又想起父亲临终遗言，忙擦干眼泪，暗下决心，一定要在最短的时间内除掉李家这三个不共戴天的大仇人，以慰父亲在天之灵。料理完丧事，李存勖继承了父亲李克用的晋王位。为报父仇，他开始加紧操练人马。李克用本就很有指挥才能，给他打下了良好的基础。再加之李存勖青出于蓝而胜于蓝，既有乃父之风，又有自己领兵作战的一套，很快就把自己手下这支沙陀族骑兵训练得纪律严明，英勇无敌。不久，李存勖便决定出兵。他第一个攻击的目标就是朱晃。出征前，李存勖前往家庙里祭拜，祈祷父亲在天之灵保佑自己。同时他将供奉在家庙里父亲所赠的三枝利箭恭恭敬敬地取出来，装进随身而带的丝套里，这才向朱晃的老巢进发。朱晃率50万大军迎击，两军展开了惨烈无比的战斗，直杀得风云变色、天昏地暗。李存勖虽受伤不敌朱晃，但他的骑兵将士个个骁勇善战，以一顶十。又加上每次作战，李存勖都身先士卒，冲杀在前，这极大地鼓舞了士气。因此，朱晃军兵虽众，却屡战屡败，狼狈不堪。李存勖每次取胜，还刻意将朱晃羞辱一番。特别是揭穿他曾为农民军、出身低贱，且做过背叛投降、寡廉鲜耻之事。朱晃羞愧气恨交并，竟一病不起，呜呼哀哉了。李存勖气死朱晃，又一鼓作气，攻破幽州。杀死了刘仁恭父子，报了第二个仇。之后回师休整。
李存勖知道，要杀耶律阿保机，与杀刘仁恭不一样，不能仅凭一时之气，要有足够的实力。他养精蓄锐，卧薪尝胆，九年之后，兵力大增。李存勖率军出击，大败南下的契丹兵，把耶律阿保机赶回老家。从此之后，李存勖雄霸中原。但是，他还有一个心腹之患，那就是朱晃儿子朱瑱。朱瑱继位后，还想为父报仇，统一北方，李存勖成为他的劲敌。两人兵戎相见十年。到公元923年，朱瑱终因不敌李存勖，宣告失败。后梁从朱晃建国到朱瑱亡国，不足17年，在历史的长河中如昙花一现，流星一闪。李存勖灭了梁朝之后，又率军统一了北方。自己登基称帝，国号为唐，史称后唐。李存勖则为庄宗皇帝。
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