因为穆斯林社会是穆罕默德天才的结晶。他死之后，各部落酋长认为，他们对穆罕默德的服从，已随他的死一起完结。于是，他们停止纳贡，开始不遵守教规，自由行动。伊斯兰教历史上称之为“变节”。于是，伊斯兰教的捍卫者开始进行攻打叛教部落的战争。但是，虽然战争制服了叛教部落，迫使他们回归伊斯兰教社会，但这些部落仍然心中不满，一有机会还会叛离。最理想的解决方法就是以利益为引诱，许诺每个伊斯兰教徒都能得到自己喜爱的战利品。依靠对外袭击，使各部落为自己的利益而共同征战，团结在穆罕默德的伊斯兰教中。由此，后来伊斯兰教的对外征战扩张并不是为了宣传教义，而只是为了保证伊斯兰教不分裂。随着后来征战的进行，伊斯兰教义不自觉地传播开来，到后来就变成主动的宣传教义行为。伊斯兰教能够广为人民信仰，这是穆罕默德所没有想到的。
率领各伊斯兰部落向外袭击的首领是哈里发，即代理人，代替先知穆罕默德的世俗地位。他不是宗教领袖，而只是世俗首领。由于在攻打叛教部落的斗争中，穆罕默德的岳父艾卜伯克尔担任了领导职位，护教有功，因此这第一个要率领各部落出征的首领职位便自然而然地由艾卜伯克尔担任了，他是第一任哈里发。但是在他的任期内，主要是力量的准备时期。艾卜伯克尔在公元632年继任哈里发之后，逐渐把各伊斯兰部落统一到伊斯兰教日月旗下，建立起一支强大的军队。不久，就对拜占廷与波斯两大帝国发起进攻，拉开了阿拉伯大征服的序幕。
公元634年，欧麦尔继承艾卜伯克尔当选为哈里发。在他的领导下，早期的侵略发展成正式的征服战争。之所以如此，是因为拜占廷帝国与波斯帝国在公元602年间长期进行战争，以致两败俱伤，而且国内矛盾重重，欧麦尔率领伊斯兰大军乘虚而入。欧麦尔东西挥戈，充分利用自己一方沙漠作战的丰富经验。他们不像拜占廷与波斯人那样骑马作战，而是骑骆驼作战。这样可以随意发动进攻，且一旦需要，又可撤回到沙漠的安全地带。因此，阿拉伯军队都是选择沙漠边缘的城市作为他们的主要根据地。公元634年3月，一小队阿拉伯骑兵，共约800人左右，横穿沙漠到达大马士革。增援部队到达后，阿拉伯人包围了该城。但由于缺乏围攻城市的经验，他们株守城下达6个月之久。公元635年9月，城内弹尽粮绝，守城部队被迫投降。于是，阿拉伯人占领了大马士革。阿拉伯人在占领希拉之后，在伊朗曾经遭到几次失败，波斯军队用战象作为突击力量，一度使阿拉伯人深感恐惧。阿拉伯部队获得增援后，于公元637年6月1日在卡季西亚会战中获得大胜，不久即轻取波斯国都克泰西丰。由于对波斯军队作战连续取胜，他们占领了摩苏尔与讷哈范德两城，并使波斯并入了阿拉伯哈里发国的版图。
在西部，公元636年，阿拉伯人在约旦河支流耶尔穆克河谷与拜占廷联军对敌。阿拉伯人乘迷眼的沙暴发动进攻，几乎全歼希腊、亚美尼亚与叙利亚基督教混合部队。皇帝希拉克略逃进君士坦丁堡，将整个叙利亚丢给了阿拉伯人。哈里发欧麦尔随之而转攻富裕的邻邦伊拉克。那里的闪米特人已部分地皈依基督教，他们对波斯与琐罗亚斯教统治都不满，这使阿拉伯人的进攻很轻松。而君士坦丁堡在被围两年之后，于公元638年向阿拉伯人投降。公元640年，阿拉伯人在夺取重要港口克萨里亚后，完成了对叙利亚与巴勒斯坦的占领。公元641年，阿拉伯人几乎未遇抵抗便占领了埃及。公元641年，占领了美索不达米亚。次年，阿拉伯人同亚历山大城签订了条约，未经战斗便进入该城。
征服战争给阿拉伯社会带来了很大变化。阿拉伯人在战争中获得大量的战利品，除土地交给国家统一支配外，其余财产一律按照《古兰经》的规定分配。为适应军事活动与被征服地区的日益增多，欧麦尔建立了一系列新的统治制度与机构。在军事方面，他建立起年俸制的常备军，并以氏族部落的组织形式作为军队编制的基础。在占领区建立军事城市，实行军事统治。这些军事城市既是一定地区的军事中心，又是政治中心。同时，为了在经济上确立阿拉伯征服者的特权地位，他建立了阿拉伯人的年金制度，即所有阿拉伯人每年都可以从国库领取一定数额的年金。为管理国家各项事务，欧麦尔还建立了一系列行政机关，并且利用伊斯兰教的精神巩固权威、强化统治。他扩建了克尔白神殿，在各地兴建清真寺，他规定了伊斯兰历的纪元，并向各省区派遣伊斯兰学者，负责宗教事务或担任法官。他认真贯彻执行伊斯兰教教律，聘请伊斯兰学者做顾问，参与制定国家的大政方针。由此，欧麦尔的军事扩张及其创建的各种制度，为阿拉伯帝国的建立打下了基础。此外，由于他实行宗教统治，使得伊斯兰教传播出去，为伊斯兰教由地区性宗教变为世界性宗教打下了基础。
正当欧麦尔雄心勃勃，要大干一番事业时，不幸的事情发生了。公元644年11月3日，欧麦尔被一个波斯俘虏暗杀身亡。其后，奥斯曼继任为第三任哈里发。
奥斯曼继位后，在前辈的鼓舞下，继续扩张战争，并建立了海军，占领了呼罗珊、亚美尼亚、北非的利比亚以及拜占廷的海军基地塞浦路斯岛等地区。他在位期间，规定了《古兰经》的标准本，称为“奥斯曼定本”，沿用至今。
奥斯曼不仅掌握了军、政、教三大权，而且获得大量财富，并安排自己的亲信重臣去各地统治。他的这种专制统治引起了伊斯兰教内其他领导阶层的不满，其中以穆罕默德的女婿阿里一派为甚，他们组成一个新的宗教派别——什叶派。公元656年6月，什叶派刺杀了奥斯曼，推举阿里为第四任哈里发。但不久，这一派内部又产生分化，另立出军事民主派，他们不满阿里的专制统治，要求人人平等，不能再有特权阶层。后来两派矛盾激化，最终，军事民主派于公元661年刺杀了阿里。
这一时期，由于国内矛盾斗争频繁，被占领区的人民群众又时常起义，阿拉伯人只能把主要精力放在治理国内。这样，被占领区内的宗教信仰统治得到了加强，对外扩张的势头减弱，阿拉伯哈里发国的第一次扩张告一段落。
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