在国际上，美国慑于中国人民和世界人民的反对，不便进行武装干涉，企图安排一个和平收复解放区和人民军队以增加国民党势力的临时办法。苏共也致电中共中央，希望毛泽东赴重庆与蒋介石谈判，走和平建国的道路。中共分析当时的国际国内形势，即人民有要求和平、休养生息的强烈愿望，国际上也不允许中国打内战，考虑到蒋介石在此压力下有承认中共地位、实现建立新中国的可能；即使和平不能实现，也可通过谈判教育广大人民，揭露国民党的真实面目，进一步孤立国民党。于是，中共中央果断做出决定，由王若飞、周恩来陪同毛泽东主席赴重庆谈判。蒋介石听到毛泽东亲赴重庆谈判的消息感到惊诧，派张治中与赫尔利前去迎接，并于当天中午紧急召开会议，商讨对策。最后也只是确定了同毛泽东谈判的方针：政治与军事分开解决，对政治要求可稍做让步，军事则要求严格统一，其中政令军令之统一则为一切问题之中心。在谈判期间，毛同蒋会晤达9次之多。第一次会晤，蒋介石提出3条谈判原则：一是所有问题整个解决；二是一切问题之解决，均不违背军令政令之统一；三是政府之改组，不得超越现有法统之外。毛泽东等人也向国民党提出了11条意见：(1)在和平、民主、团结的基础上实现全国统一，建立独立、自由和富强的新中国，彻底实现三民主义。(2)拥护蒋介石在全国的领导地位。(3)国共两党平等合作，和平建国。(4)承认解放区的合法地位。(5)解散伪军，严惩卖国贼。(6)重划受降区，抗日军队参加受降工作。(7)停止一切武装冲突。(8)实现政治民主化，军队国家化，党派平等合法。(9)政治民主化的必要办法：由国民政府召集各党派代表人物的政协会议，各党派参加政府，重选国民大会代表；由中共推荐陕甘宁地区及热河等5省省府主席及其他10省副主席，推行地方自治，实行普选。(10)军队国家化的办法：公平合理整编军队，确定分期实施计划；中共及地方军事人员参加军委会及其他各部的工作；设北平行营及北方政治委员会，任中共人员为主任。(11)党派平等的必须办法：释放政治犯，取消一切不合理禁令等。9月3日，这一意见经稍做修改后交给蒋介石。9月4日，蒋介石自拟谈判要点4条：(1)中共军队缩编，以12师为最高数目；(2)不能承认解放区；(3)拟将原国防最高委员会改组为政治会议，由各党派人士参加；(4)原当选之国民大会代表，仍然有效，可酌量增加名额。军队和解放区问题是国共谈判的焦点。蒋介石企图让中共放弃军队和解放区，派几个人去政府做官，中共当然不会赞成。9月19日，毛泽东同王若飞、周恩来研究，对这两个问题再提出退一步的方案。这个方案的主要内容是：(1)进一步退让中共军队和国民党军队的比例；(2)关于军队驻地和解放区，第一步，把海南岛、广东、浙江等八个地区军队撤退，集中于苏北、皖北及陇海路以北地区；第二步，将苏北、皖北、豫北之军队撤退，中共军队集中驻于山东、河北、察哈尔、热河与山西之大部，绥远之小部及陕甘宁边区等地。解放区随军队驻地之调整而合并。对这一新方案，国民党认为违背其提出的三原则，意见未能统一，谈判一度陷入僵局。这中间，赫尔利要求毛泽东承认蒋介石的意见，毛泽东说还要讨论，谈判无大进展。在10月10日，周恩来、王若飞同王世杰、张群、邵力子、张治中签署会谈纪要，即“双十协定”。重庆谈判取得了一定的成果，国民党方面承认以和平、民主、团结、统一为基础，长期合作，避免内战，建立独立自由的新中国。双方同意政治民主化，军队国家化及党派平等合法；确认国民党应迅速结束训政，召开政治协商会议，保证人民自由等。但军队和解放区问题，没有解决。重庆谈判，中共取得了主动地位。而且，根据重庆谈判精神，蒋介石不得不同意召开政治协商会议。1946年1月，政协会议召开，达成了有利于人民的协议。后来，蒋单方撕毁协议，使自己陷于更加被动局面。
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