商朝最后一个国王是商纣王，他十分残暴，而且生性多疑。他本是个很聪明的人，可以治理好国家，可他却把聪明用在了歪门邪道上，想尽一切办法寻欢作乐和残害忠臣良将。
纣王继位后，调集上万名奴隶大兴土木，在朝歌修建了鹿台，在钜桥修建了大仓库，还命人修建了几个游乐园。不仅如此，他还从民间不断选美女入宫。
纣王要从四方诸侯封地中选百名美女的消息让老臣商容得知，商容十分气愤，便去劝谏纣王。可残暴昏庸的纣王不但没有听老臣的话，反而觉得老臣是自己玩乐的绊脚石，立即命人推出去处斩。商容悲痛不已，倒不是因为自己被处斩，而是觉得商朝天下让这样的昏君治理，商朝的江山社稷不会太久了。商容老泪纵横，临死前悲痛地说道：先王让我辅佐纣王，可如今我无能为力，只好去见先王了。说罢他一头撞死在石柱上，鲜血直流，脑浆迸裂。然而老臣的死不但没有惊醒这位纣王，反而更加刺激了他选美女的兴趣。商纣王手下有一个叫费仲的人，此人没有什么才能，却会溜须拍马，深受纣王喜欢。他给纣王献计说：苏护侯有一个美丽动人、能歌善舞、窈窕可爱的女儿妲己。纣王一听非常高兴，立即下命令，让苏护侯把女儿妲己送到宫中。苏护侯听到这个消息之后，坐立不安，他怎么忍心将自己心爱的女儿送入虎穴呢？谁都知道商纣昏庸无道，女儿一旦入宫，将会断送一生的幸福。苏护侯左思右想，不知怎么办才好。他想抗旨不遵，又觉得没有力量抵抗，那样必招致满门抄斩之祸。恰好这时，女儿妲己给父亲请安，问父亲为何这几日心神不定，老侯爷便把事情从头到尾与女儿说了一遍。妲己不仅长得漂亮，而且聪明过人，她眼珠一转计上心来，对父亲说道：“我们只要从民间找一个漂亮女子让她顶替我，不就没事了吗？”苏护侯一听大喜，忙派人去民间选美女。选来选去，选出了一位绝色佳人。这女子十分漂亮，而且娇媚动人，无奈家境贫寒，父亲为了生存，只好将女儿卖给苏护侯。苏护侯给了女孩家里很多钱财，并让此女更名为妲己，而且不要对外人讲此事。这位艳女子只好认命，穿戴好苏护侯给的衣裳和装饰品，坐上车，由苏护侯亲自送到宫中。纣王一见这个冒名的妲己如此娇媚动人，心头大喜，立即重赏苏护侯，还封妲己为王后。这名女子进了宫中，心知纣王残暴，虽十分讨厌他，却也无奈，只好认命。但她心想：苏护侯舍不得自己的女儿，却舍得我。我不好过，我要让别人来偿还我。
于是妲己终日装作愁眉苦脸的样子，纣王很是生气，却又舍不得杀妲己，只有想方设法让妲己高兴。商纣王挖酒池、作肉林，还命一群男女跳入池中胡闹，每当这时妲己便露出少见的笑容，纣王更加喜欢这位妲己了，根本不理会朝政之事，整天陪着妲己寻欢作乐。商纣王的荒淫无度给百姓带来了无尽的苦难，被压迫的人们忍无可忍起来造反。而纣王一旦把反叛的奴隶捉住，轻则在脸上刻字、割鼻、断足等，重则将人活活砍死，剁成肉酱，还有的烤成肉干，更甚之的是“炮烙之刑”：用大火将铜柱烧得通红，然后让人从柱子上走过去，人一踏上去，脚立刻被烧焦，站立不稳，掉在下边的火炕里活活被烧死。而这位昏庸的纣王在一旁边饮酒，边与美女寻欢作乐。有位大臣叫桷伯，他深明大义，知道奴隶造反是因为无法忍受苦难，是官逼民反。于是桷伯冒着生命危险进谏，这时纣王已昏庸得不可救药，岂能听进良言相劝。纣王恼怒，派人把桷伯绑在铜柱之上，桷伯活活被烧死。从那以后，再也没有人上谏纣王了。纣王不仅残暴而且生性多疑。那时候，周围四方诸侯手握重兵，本来这些诸侯没有反抗之意，商纣王却害怕他们起兵反抗，就把他们骗入朝歌囚禁起来。那时姬昌、九侯、鄂侯在所难逃，都被昏君关了起来。
纣王十分好色，只要听说有美女就想方设法弄到手。他听说九侯有一个漂亮的女儿，貌似天仙，便将她召入宫中。一见果然如此，可是九侯女性情刚烈，誓死不从。纣王让囚在朝歌的九侯去劝劝自己的女儿，只要她女儿从了，就可放他出去。九侯见到女儿，泪流满面，他无力保护自己的女儿，深感惭愧，又怎么忍心让自己的女儿受这个暴君的折磨呢？纣王一看九侯女仍不从，一怒之下，杀死了她。但纣王怒气未消，认为是九侯没有好好相劝自己的女儿，也想把九侯杀掉。鄂侯跪地为九侯求情，二人却一起被剁成了肉酱。后来，纣王让人将九侯、鄂侯的肉酱做成肉汤让姬昌喝。姬昌吓了一跳，不禁泪流不止，一为自己处境难过，知道自己死期不远了；二为自己的好朋友如此惨死而难过。姬昌为了保全自己的性命，每日弹琴看书，言谈中流露出效忠纣王的意思，纣王听了很高兴，因此没有杀掉他。姬昌有两个儿子。大儿子伯邑考，次子姬发。哥俩商量了一下，伯邑考决定去救父亲，谁知刚到朝歌便被纣王捉住，剁成肉酱，并做成肉汤，送给姬昌。
姬昌接过肉汤，如五雷轰顶，但他很快冷静下来，发誓要为儿子报仇。姬昌把肉汤一饮而尽，心里暗暗咒骂这个无道的暴君，嘴里却说：感谢纣王替他处死了这个不孝之子，并表示永远效忠于纣王。纣王听了心里十分高兴。伯邑考被杀，弟弟姬发悲痛不已。他决心去救父亲。姬发十分聪明，他知道如果像哥哥那样，必然白白送死。既然纣王喜爱财色，不如多送些宝物和美女。姬发把财宝分成两份，一份送给纣王，另一份送给纣王宠臣费仲，然后自己再去求情，请求纣王放回姬昌。纣王得了大量财宝和美女，十分高兴，但是对放不放姬昌仍然犹豫不决，不知姬昌是否真心效忠，便召来宠臣费仲商议此事。费仲拿了姬发的财宝，自然为姬昌说话。费仲对纣王说，姬昌为人忠厚，被囚在朝歌仍没有怨言，十分效忠您，您把姬昌长子伯邑考杀掉做成肉汤，他一饮而尽，可见他是多么忠诚于大王啊！纣王一听，便决定放了姬昌。姬昌被放之后，原想和几个老朋友设宴叙旧。这时一位老友黄飞虎劝道：你我兄弟喝酒之日以后还长，何必现在呢？纣王喜怒无常，先离开这是非之地吧！姬昌一想所言极是，便立即起身，告别故友。
纣王没想到，正是忍辱负重的姬昌和他的儿子姬发推翻了商朝天下。
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